Tworzenie stałych terminów dni

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Warunki płatności > Warunki płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Warunki płatności i Opis.
  4. W polu Typ warunków wybierz opcję Stałe dni.
  5. Na karcie Stałe dni podaj następujące informacje:
    Liczba płatności
    Podaj całkowitą liczbę płatności.
    Dni od wystawienia faktury do pierwszego terminu płatności
    Określ liczbę dni między datą faktury a pierwszym terminem płatności.
    Dni pomiędzy płatnościami
    Podaj liczbę dni między płatnościami.
  6. W sekcji Stałe płatności podaj następujące informacje:
    Dni miesiąca
    Określ do pięciu stałych dni, w których planowane płatności są wymagalne.
    Dni tygodnia
    Podaj do dwóch stałych dni tygodnia, w którym zaplanowane płatności są wymagalne.
    Dni na korektę
    Aby automatycznie skorygować termin płatności przypadający między zdefiniowanymi stałymi dniami, określ liczbę dni na korektę.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Opcjonalnie możesz przetestować kod warunku za pomocą przykładowej daty i kwoty faktury na karcie Podgląd.