Tworzenie odbiorców

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy.

Na karcie Odbiorcy kliknij przycisk Tworzenie.

Podaj następujące informacje:

Grupa odbiorców: Wybierz grupę odbiorców.
Nazwa odbiorcy: Podaj nazwę odbiorcy.
Referencja odbiorcy: Określ referencję odbiorcy.
Nazwa prawna: Podaj nazwę prawną.
Szukana nazwa: Podaj szukaną nazwę.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Osoba do kontaktów: Określ nazwisko pierwszej osoby do kontaktów dla odbiorcy. Jeśli pole to jest puste, wówczas domyślnie ustawiona jest osoba do kontaktów podana dla odbiorcy.
Stanowisko osoby do kontaktów: Podaj stanowisko osoby do kontaktów odbiorcy.
Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny.
Adres e-mail: Określ adres e-mail osoby do kontaktów odbiorcy.
Adres URL: Określ adres URL osoby do kontaktów odbiorcy.
Kod agencji kredytowej: Podaj kod relacji kredytowej.
Data agencji kredytowej: Wybierz datę agencji kredytowej.
Numer agencji kredytowej: Określ numer agencji kredytowej.
Typ identyfikacji podatkowej: Wybierz typ identyfikacji podatkowej dla firmy.
ID podatku: Podaj identyfikator podatku.
Typ cyfry kontrolnej: Wybierz typ cyfry kontrolnej.
Domyślny numer rejestracji VAT: Określ domyślny numer identyfikacyjny podatku VAT.
Domyślny kraj rejestracji VAT: Wybierz kraj, którego dotyczy domyślny numer identyfikacyjny podatku VAT.
Wprowadzanie zlecenia - zastąpienie adresu: Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić adres wprowadzania zamówienia.
Limit kredytowy: Określ całkowitą kwotę kredytu w walucie bazowej firmy, która ma zostać przyznana temu odbiorcy. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest limit kredytowy określony dla odbiorcy.
Limit zlecenia: Określ całkowitą kwotę zlecenia w walucie bazowej firmy, którą może złożyć odbiorca. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest limit zlecenia określony dla odbiorcy.
Kod wstrzymania: Określ kod wstrzymania, aby zapobiec składaniu zleceń przez odbiorcę. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest kod wstrzymania przypisany do odbiorcy.

Na karcie Adres podaj następujące informacje:

Kraj: Wybierz kraj.
Adres ulicy: Podaj ulicę odbiorcy.
Miasto: Określ miasto odbiorcy.
Stan/Województwo: Wybierz województwo odbiorcy.
Kod pocztowy: Określ kod pocztowy odbiorcy.
Powiat/okręg: Określ powiat lub okręg odbiorcy.
Typ: Wybierz typ adresu. Możliwe opcje Skrytka pocztowa, Ulica, Obiekt wojskowy lub Niezdefiniowane.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną lokalizacji.

Na karcie Dostawca określ wartości w polach Grupa dostawców i Dostawca.

Kliknij przycisk Zapisz.

Karty Odbiorca faktury i Załączniki są teraz dostępne.