Tworzenie nowego procesu za pomocą kreatora procesów

  1. Wybierz opcje: Finanse > Procesy wspólne > Zarządzanie zamykaniem > Konfiguracja > Konfiguracja zamykania > Zarządzanie procesem.
  2. Na karcie Zarządzanie procesem wybierz opcje: Wszystkie czynności > Kreator nowego procesu.
  3. Określ nazwę procesu w polu Nazwa procesu.
  4. Zaznacz pole wyboru Czy ten proces dotyczy pojedynczej firmy? jeżeli proces dotyczy tylko jednej firmy.
  5. W sekcji Widoczność wybierz Priorytet i Ryzyko dla procesu i kliknij Dalej.
  6. Podaj następujące informacje:
    Zespół
    Wybierz zespół, który jest właścicielem procesu.
    Właściciel procesu
    Wybierz osobę z przydzielonego zespołu, która ma być właścicielem procesu.
  7. Kliknij przycisk Dalej.
  8. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę używaną w procesie. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Czy ten proces dotyczy pojedynczej firmy?
    Domyślny kalendarz
    Wybierz domyślny kalendarz dla procesu.
    Domyślna grupa okresów
    Wybierz domyślną grupę okresów dla procesu.
  9. Kliknij przycisk Dalej.
  10. Dodawanie podprocesów i zadań. Kliknij przycisk Dalej.
  11. Aby dołączyć dokumentację procesu, kliknij przycisk Nowa w celu utworzenia nowej dokumentacji lub przycisk Otwórz, aby wybrać istniejącą dokumentację.
  12. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić podsumowanie nowego procesu.
  13. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.