Tworzenie szablonów kontraktów DZG

Zaloguj się jako administrator aplikacji lub menedżer kontraktów i wybierz opcje: Interfejs kontraktu > Interfejs działu zakupów grupy > Szablony kontraktu DZG.

Kliknij przycisk Tworzenie szablonu.

Podaj następujące informacje:

Grupa kontraktów: Wybierz grupę kontraktów, którą chcesz przypisać do szablonu.
Nazwa szablonu interfejsu kontraktu: Podaj nazwę szablonu.
Opis: Podaj opis szablonu.
Typ kontraktu: Wybierz typ kontraktu.
Podtyp kontraktu: Wybierz podtyp w celu dalszego zdefiniowania typu kontraktu. W przypadku zdefiniowania zarówno typu, jak i podtypu kontraktu umowa z dostawcą przypisana do podtypu jest używana do przetwarzania kontraktu.
Klasyfikacja kontraktu: Wybierz klasyfikację kontraktu.
Podklasyfikacja kontraktu: Wybierz podklasyfikację kontraktu.
Główna osoba do kontaktów wewnątrz: Wybierz osobę odpowiedzialną za kontrakt.
Preferowany kontrakt: Zaznacz to pole wyboru, jeśli jest to preferowany kontrakt. Koszt preferowanego kontraktu jest wartością domyślną niezależnie od priorytetu.
Kod waluty: Wybierz kod waluty.
Oddział kodu producenta: Jeśli wartość tego pola nie jest określona w mapowaniu oferentów, wybierz oddział kodu producenta.

Na karcie Informacje dot. typu zakupu podaj następujące informacje:

Kwota minimalna na zamówienie: Podaj minimalną kwotę, którą można zakupić w ramach jednego zamówienia.
Kwota maksymalna na zamówienie: Podaj maksymalną kwotę, którą można zakupić w ramach jednego zamówienia.
Jednostki miary muszą być zgodne z danymi podstawowymi pozycji: Po zaznaczeniu tego pola wyboru jednostka miary w nowych zgłoszeniach zapotrzebowania i zamówieniach musi być zgodna z jednostką miary w linii kontraktu. Ponadto koszt pozycji jest kosztem domyślnym dla pozycji w danych podstawowych pozycji.
Użyj jednostki miary kontraktu dla danych podstawowych pozycji: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć jednostki miary kontraktu w zgłoszeniach zapotrzebowania lub zamówieniach dla pozycji w danych podstawowych pozycji.
Jednostki miary muszą być zgodne z pozycjami specjalnymi: Po zaznaczeniu tego pola wyboru jednostka miary w nowych zgłoszeniach zapotrzebowania i zamówieniach musi być zgodna z jednostką miary w linii kontraktu. Ponadto koszt pozycji jest kosztem domyślnym dla pozycji specjalnych.
Edycja maksymalnego okresu istnienia: Wybierz opcję Zamówienia, aby edytować maksymalne kwoty w okresie obowiązywania w odniesieniu do zamówień.; Wybierz opcję Zamówienia i zgłoszenia zapotrzebowania, aby edytować maksymalne kwoty w okresie obowiązywania w odniesieniu do zamówień i zgłoszeń zapotrzebowania.
Podziały poziomu linii: Wybierz typ podziału cen, który ma być używany jako domyślny. Wybierz opcję Sumy kontraktu dla podziału cen w odniesieniu do łącznej kwoty kontraktu.; Wybierz opcję Sumy zamówienia dla podziału cen w odniesieniu do sumy pojedynczego zamówienia.
Warunki płatności: Określ warunki płatności dla kontraktu.
Opis: Opcjonalnie. Podaj opis typu zakupu.
Pole użytkownika 1: Opcjonalnie. Podaj dodatkowe informacje o typie zakupu.
Referencja umowy z dostawcą: Opcjonalnie. Podaj numer referencyjny umowy z dostawcą.

Na karcie Domyślny typ zakupu podaj następujące informacje:

Kod towaru: Wybierz kod towaru dla kontraktu.
Konto domyślne: Wybierz konto, które ma być używane jako wartość domyślna dla linii kontraktu.
Kod dystrybucji: Wybierz kod dystrybucji, który ma być używany jako domyślne informacje księgowe w liniach kontraktu.
Priorytet: Podaj wartość priorytetu pomiędzy jeden do dziewięć dla kosztu domyślnego. Jeden wskazuje wyższy priorytet, a pięć — niższy. Domyślny priorytet to pięć.
Domyślnie podlegający opodatkowaniu: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić Podlegające opodatkowaniu jako wartość domyślną w liniach kontraktu.
Kod podatku: Wybierz kod podatku.

Kliknij przycisk Zapisz.