Tworzenie produktów realizacji kontraktu

  1. Wybierz opcję Zarządzanie kontraktami.
  2. Wybierz kontrakt, aby utworzyć produkt realizacji.
  3. Na karcie Produkty realizacji wybierz opcje Menu Utwórz > Utwórz.
  4. Podaj następujące informacje:
    Nazwa
    Określ nazwę produktu realizacji.
    Opis
    Podaj opis produktu realizacji.
    Termin wykonania
    Wybierz termin wykonania produktu realizacji.
    Data dostarczenia
    Data dostarczenia jest ustawiona, gdy uruchamiana jest czynność Zamknij. Użytkownik zostanie poproszony o podanie daty dostarczenia i zostanie podany ręczny sposób zamknięcia produktu realizacji. Istnieje także czynność ponownego otwarcia dla produktów realizacji, które zostały zamknięte.
    Ilość
    Podaj liczbę w celu dalszego definiowania produktu realizacji według wartości ilościowej.
    Stawka
    Podaj liczbę w celu dalszego definiowania produktu realizacji według wartości ilościowej.
    Kwota
    Podaj liczbę w celu dalszego definiowania produktu realizacji według wartości ilościowej.
    Pierwszy alert (żółty)
    Określ liczbę dni przed datą dostarczenia, kiedy wysyłany jest e-mail z żółtym alertem do osoby do kontaktów dla produktu realizacji. Zakłada się, że program Wyślij wiadomość e-mail dotyczącą produktu realizacji został zaplanowany do uruchomienia i jest aktywny.
    Drugi alert (czerwony)
    Określ liczbę dni przed datą dostarczenia, kiedy wysyłany jest e-mail z żółtym alertem do osoby do kontaktów dla produktu realizacji. Zakłada się, że program Wyślij wiadomość e-mail dotyczącą produktu realizacji został zaplanowany do uruchomienia i jest aktywny.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
    Karty Komentarze, Osoby do kontaktów i E-mail są teraz dostępne.
  6. Na karcie Komentarze kliknij przycisk Utwórz i podaj następujące informacje:
    Tytuł komentarza
    Podaj tytuł komentarza.

    Tytuł jest wymagany, jeśli nie dołączasz pliku do komentarza.

    Opis
    Podaj opis.
    Załącznik
    Kliknij ikonę załącznika i przejdź do załącznika. Podaj Tytuł i Typ Mime dla załącznika.

    Załącznik jest wymagany, jeśli nie określisz tytułu komentarza.

    Uwzględnianie załącznika w e-mailach z powiadomieniami o realizacji
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać załączniki komentarza w e-mailach z powiadomieniami o produktach realizacji.
  7. Kliknij przycisk OK.
  8. Na karcie Osoby do kontaktów kliknij przycisk Utwórz i podaj informacje o osobie do kontaktów.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.