Tworzenie kamieni milowych kontraktu

  1. Wybierz opcję Zarządzanie kontraktami.
  2. Wybierz kontrakt.
  3. Na karcie Kamienie milowe kliknij opcje Utwórz.
  4. Podaj następujące informacje:
    Nazwa
    Podaj nazwę kamienia milowego.
    Opis
    Podaj opis kamienia milowego.
    Data kamienia milowego
    Wybierz datę, do której kamień milowy musi zostać ukończony.
    Ilość
    Podaj liczbę, aby zdefiniować kamień milowy na podstawie wartości ilościowej.
    Stawka
    Podaj stawkę procentową, według której chcesz zdefiniować kamień milowy.
    Kwota
    Podaj kwotę, według której chcesz zdefiniować kamień milowy.
    Procent ukończenia
    Podaj liczbę umożliwiającą dalsze zdefiniowanie kamienia milowego na podstawie wartości ilościowej. To pole określa status kamienia milowego.
    Status ukończenia
    To pole pokazuje status ukończenia na podstawie procentu ukończenia:
    • Procent ukończenia 0%: status ukończenia Jeszcze nierozpoczęte
    • Procent ukończenia jest większy niż 0% i mniejszy niż 100%: status ukończenia W toku
    • Procent ukończenia 100%: status Ukończono
    Pierwszy alert (żółty)
    Określ liczbę dni przed datą kamienia milowego, aby wysłać do osób do kontaktów pierwszy alert pocztą e-mail.
    Drugi alert (czerwony)
    Określ liczbę dni przed datą kamienia milowego, aby wysłać do osób do kontaktów drugi alert pocztą e-mail.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
    Karty Komentarze, Osoby do kontaktów i E-mail są teraz dostępne.
  6. Na karcie Komentarze kliknij przycisk Utwórz i podaj następujące informacje:
    Tytuł komentarza
    Podaj tytuł komentarza.

    Tytuł jest wymagany, jeśli nie dołączasz pliku do komentarza.

    Opis
    Podaj opis dla komentarza do kamienia milowego.

    W przypadku podania tytułu komentarza bez wprowadzenia opisu w tym polu wyświetlana jest wartość z pola Tytuł komentarza.

    Załącznik
    Kliknij ikonę załącznika i przejdź do załącznika, którego chcesz użyć dla komentarza. Podaj Tytuł i Typ Mime.

    Załącznik jest wymagany, jeśli nie określisz tytułu komentarza.

    Uwzględnianie załącznika w e-mailach z powiadomieniami o kamieniu milowym
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać załączniki komentarza w powiadomieniach e-mail dla danego kamienia milowego.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Na karcie Osoby do kontaktów kliknij przycisk Utwórz i podaj informacje o osobie do kontaktów.
    Osoby do kontaktów dla kamienia milowego otrzymują wiadomości e-mail z powiadomieniem o zbliżającej się dacie kamienia milowego.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.