Dodawanie linii do kontraktów

W aplikacji Zarządzanie kontraktami linie są używane do określania pozycji i kosztów zakupionych towarów i usług.

Wybierz opcję Zarządzanie kontraktami.
Wybierz kontrakt.
Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.
Podaj następujące informacje:
Pozycja

Wybierz pozycję dla nabycia i fakturowania.

Typ pozycji
Wybierz typ pozycji dla linii kontraktu.
- Dane podstawowe pozycji
  Jeśli pozycja jest skonfigurowana i zdefiniowana w aplikacji Zarządzanie zapasami, jest to ustawienie domyślne.
  Po wybraniu tej opcji w polu Kod usługi należy wybrać opcję Nie jest pozycją usługi.
- Usługa
  Jeśli pozycja nie jest zdefiniowana w danych podstawowych pozycji, wówczas jest to ustawienie domyślne. Jeśli pozycja nie jest zdefiniowana na liście danych podstawowych pozycji, nie możesz wybrać opcji Dane podstawowe pozycji.
- Specjalna
  Pozycja istnieje, ale nie jest jeszcze zdefiniowana w danych podstawowych pozycji.
Kod usługi
Wybierz kod usługi dla linii kontraktu:
- To nie jest pozycja usługi
  Jest to kod domyślny dla typów pozycji Dane podstawowe pozycji i Specjalna.
- Kwota
  Ta wartość jest dozwolona dla typów pozycji Usługa.
- Ilość
  Jest to kod domyślny dla typu pozycji Usługa.
Uwaga
Jeśli wybrano opcję Kwota lub Ilość, pole Typ pozycji musi być ustawione na wartość Usługa.
Pozycja dostawcy

Wybierz pozycję dostawcy, jeśli typ pozycji jest ustawiony na Dane podstawowe pozycji lub Specjalna.

Koszt bazowy

Określ wartość kosztu bazowego, jeśli w polu Opcja kosztu wybrano Wymagany koszt.

Jednostka miary

Wybierz jednostkę miary dla pozycji.

Opcja kosztu

W przypadku wybrania opcji Wymagany koszt należy określić wartość w polu Koszt bazowy.

Kod producenta

Określ kod producenta, jeśli jest on wymagany dla pozycji w linii kontraktu.

Numer producenta

Określ numer producenta, jeśli jest on wymagany dla pozycji w linii kontraktu.

GTIN

Określ globalny numer jednostki handlowej.

Kod towaru

Określ kod towaru, jeśli jest wymagany dla pozycji w linii kontraktu.

Konto domyślne

Określ ciąg znaków konta, które ma być używane do dystrybucji linii kontraktu.

Preferowana linia

Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać preferowaną pozycję.

Ilość maksymalna w okresie obowiązywania

Określ wartość ilości maksymalnej dla okresu obowiązywania. W przypadku kontraktów nieusługowych ta wartość jest porównywana z ilościami zamówienia. W przypadku kontraktów na świadczenie usług ta wartość wskazuje maksymalną łączną ilość, którą można zafakturować w odniesieniu do kontraktu.

Priorytet

Podaj wartość priorytetu pomiędzy jeden do dziewięć dla kosztu domyślnego. Jeden wskazuje wyższy priorytet, a pięć — niższy. Domyślny priorytet to pięć.

Kod dystrybucji

Wybierz kod dystrybucji, który ma być używany jako domyślne informacje księgowe w liniach kontraktu.
Na karcie Szczegóły pozycji podaj dodatkowe informacje podczas dodawania nowej pozycji specjalnej.
Na karcie Dystrybucje podaj informacje dotyczące umów na świadczenie usług i umów stałych. Ta informacja jest nieobowiązkowa dla innych typów umów.
Kliknij przycisk Zapisz.