Tworzenie pytań

Aby możliwe było dodawanie pytań do grupy odbiorców, grupa odbiorców musi być skonfigurowana w Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami.

Można dodać dowolną liczbę pytań. Wyświetlane są tylko aktywne pytania. W przypadku braku aktywnych pytań karta Pytania w konfiguracji przedstawiciela odbiorcy jest niedostępna.

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Grupa odbiorców.
Otwórz grupę odbiorców.
Na karcie Pytania portalu kliknij opcję Tworzenie.

Podaj następujące informacje:

Tekst pytania

Określ pytanie dla przedstawiciela odbiorcy.

Typ odpowiedzi

Wybierz wymagany typ odpowiedzi. W przypadku wybrania Listy należy podać odpowiedzi na karcie Odpowiedzi z listy. Przed utworzeniem odpowiedzi na karcie Odpowiedzi z listy musisz kliknąć opcję Zapisz.

Zezwalanie na wczytywanie załącznika z odpowiedzią

Zaznacz to pole wyboru, jeśli mogą być wczytywane załączniki z odpowiedzią.

Reguły odpowiedzi

Wybierz regułę odpowiedzi. Wybór reguł odpowiedzi jest oparty na wybranym typie odpowiedzi.

W poniższej tabeli przedstawiono relację reguła odpowiedzi/typ odpowiedzi:


Typ odpowiedzi	Reguły odpowiedzi
Tekst Numer Data Lista	Niewymagane Wymagana odpowiedź Wymagana odpowiedź i wymagany załącznik
Tak Nie	Niewymagane Wymagana odpowiedź Wymagana odpowiedź i wymagany załącznik Wymagana odpowiedź i wymagany załącznik w przypadku odpowiedzi Tak Wymagana odpowiedź i wymagany załącznik w przypadku odpowiedzi Nie
Tak Nie Tekst	Niewymagane Wymagana odpowiedź i wymagana odpowiedź tekstowa Wymagana odpowiedź i wymagany tekst lub załącznik Wymagana odpowiedź i wymagany tekst lub załącznik w przypadku odpowiedzi Tak Wymagana odpowiedź i wymagany tekst lub załącznik w przypadku odpowiedzi Nie Wymagana odpowiedź i wymagany tekst oraz załącznik Wymagana odpowiedź i wymagany tekst oraz załącznik w przypadku odpowiedzi Tak Wymagana odpowiedź i wymagany tekst oraz załącznik w przypadku odpowiedzi Nie

Aktywne

Zaznacz to pole wyboru, aby zdefiniować to pytanie jako aktywne.

Załącznik

Opcjonalnie dodaj załącznik, aby przedstawiciel odbiorcy go przeczytał i na niego odpowiedział.

Kliknij przycisk Zapisz.
Możesz ustawić kolejność wyświetlania pytań na liście pytań na karcie Pytania portalu.