Konfiguracja portalu
- Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Grupa odbiorców.
- Otwórz grupę odbiorców.
- Na karcie Główne w sekcji Reguły zaznacz pole wyboru Użycie portalu Fakturowanie i Należności. Wyświetlają się teraz karty konfiguracji portalu.
-
Na karcie Konfiguracja portalu podaj następujące informacje:
- Warunki
- Określ warunki, które przedstawiciele odbiorcy muszą zaakceptować przed zarejestrowaniem się w Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami.
Warunki są wyświetlane, gdy przedstawiciel odbiorcy otwiera łącze rejestracji.
- Format ID podatku
- Wybierz format ID podatku. Format określa sposób, w jaki przedstawiciel odbiorcy musi określić swój ID podatku podczas rejestracji w portalu. ID podatku jest wykorzystywany podczas dopasowywania odbiorcy firmy do przedstawiciela odbiorcy. Wybierz jeden z następujących formatów ID podatku:
- Brak
- Format standardowy - bez ogranicznika
ID podatku musi być dziewięciocyfrową liczbą.
- Standardowy format z ogranicznikiem
ID podatku musi mieć format nn-nnnnnnn. Numery ubezpieczenia społecznego muszą mieć format nnn-nnn-nnn.
- Łącze do pomocy dotyczącej poczty e-mail
- Opcjonalnie określ łącze do pomocy dotyczącej poczty e-mail, takie jak: http://www.gmail.com. Łącze zostało udostępnione w portalu, aby klienci mogli skonfigurować nowy adres e-mail.
- Warunki
- Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Warunki w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
- Informacje o osobie do kontaktów
- Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Informacje o osobie do kontaktów w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
- Informacje o firmie
- Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Informacje o firmie w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
- Pytania
- Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Pytania w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
- Niepełne podsumowanie
- Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Status, jeśli wniosek o dostęp nie będzie kompletny.
- Pełne podsumowanie
- Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Status, jeśli wniosek o dostęp będzie kompletny.
- Informacje o osobie do kontaktów
- Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy podczas aktualizacji informacji o osobie do kontaktów.
- Dodatkowa osoba do kontaktów
- Określ wiadomość, którą zobaczy główny przedstawiciel odbiorcy podczas dodawania dodatkowych osób do kontaktów przedstawiciela odbiorcy.
- Kliknij przycisk Zapisz.