Gebruiker-ID's maken

Voordat u een order kunt maken, weergeven of onderhouden, moet u een gebruiker-ID instellen voor iedereen die Facturering artikel en order gebruikt. Voordat u gebruiker-ID's kunt toewijzen, moet u gebruikers instellen in de omgeving.

  1. Selecteer Aanbodbeheer > Instellingen Aanbodbeheer > Facturering artikel en order > Operators orderinvoer.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Gebruiker-ID
    Geef de gebruiker-ID en omschrijving op om de gebruiker te autoriseren voor het toevoegen en bijwerken van orders.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Beperken tot standaardwaarden
    Schakel dit selectievakje in om de standaardwaarden te beperken voor de persoon die aan deze gebruiker-ID is gekoppeld.
    Overplaatsingen van locatie toestaan
    Schakel dit selectievakje in als de persoon die aan deze gebruiker-ID is gekoppeld, een order kan definiëren met regels die vanuit meerdere locaties worden verzonden.
    Valuta overschrijven
    Schakel dit selectievakje in als de persoon die aan deze gebruiker-ID is gekoppeld, factureringsvalutagegevens op de klantorder kan wijzigen.
    Valutakoers overschrijven
    Schakel dit selectievakje in als de persoon die aan deze gebruiker-ID is gekoppeld, de valutaomrekeningskoers kan overschrijven bij het plaatsen van een order.
  5. Geef in de sectie Standaards de volgende informatie op:
    Ordersoort
    Selecteer het ordersoort.
    Verwerkingsniveau
    Selecteer het verwerkingsniveau.
    Klant
    Selecteer een klantcode.
    Voorraadlocatie
    Selecteer de voorraadlocatie.
    Orderherkomst
    Selecteer de orderherkomst.
    Orderdatum
    Selecteer de orderdatum.
    Verwachte verzenddatum
    Selecteer de verwachte verzenddatum.
  6. Klik op Opslaan.