Inkoopbedrijven maken

  1. Selecteer Aanbodbeheer > Instellingen Aanbodbeheer > Groepen en bedrijven > Inkoopbedrijven.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Geef een bedrijfscode op.
    Naam
    Geef een omschrijving op.
    Inkoopgroep
    Selecteer een inkoopgroep om aan het inkoopbedrijf toe te wijzen.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Eenheid vereist
    Schakel dit selectievakje in als de eenheid vereist is op inkooporders die door het bedrijf worden afgegeven.
    Afgesloten IO-regel opnieuw openen
    Schakel dit selectievakje in als een afgesloten IO-regel opnieuw kan worden geopend.
    Standaardverwerkingsniveau op basis van verzendadres kop
    Schakel dit selectievakje in als op een inkooporder een standaardverwerkingsniveau wordt gebruikt op basis van de inkooporderkoplocatie.
    Afgesloten IO opnieuw openen
    Schakel dit selectievakje in als een afgesloten IO opnieuw kan worden geopend.
    Verwerkingsniveau vereist
    Schakel dit selectievakje in als elke inkooporder die met dit bedrijf wordt gemaakt, een verwerkingsniveau moet bevatten.
    Afsluitingsdagen extra kosten
    Selecteer dit veld om de extra kosten na het opgegeven aantal dagen te annuleren. Gebruik dit veld als er extra kosten zijn opgegeven op een inkooporder, maar deze kosten niet op de factuur worden weergegeven. Er mogen geen andere activiteiten zijn en alle andere verwerkingsstappen moeten zijn voltooid.
    Goedkeuringstype inkooporder
    Geef aan of goedkeuring is vereist.
    Marge levering (dagen)
    Geef een waarde op om aan te geven hoeveel dagen een inkooporder te vroeg mag worden ontvangen.
    Laatste inkooporder
    Geef het laatste inkoopordernummer op.
    Standaardtransportvoorwaarden
    Geef de standaardtransportvoorwaarden op.
    Handmatig inkooporderbereik
    Geef een bereik van inkooporders op voor handmatige inkoopordernummers. Als u handmatig inkooporders maakt, moet u nummers binnen dit bereik gebruiken.
    Handmatige invoer toestaan
    Geef aan of de IO-code handmatig kan worden toegevoegd.

    U kunt handmatige invoer selecteren voor alle documenten, alleen voor inkooporders of u kunt Nee selecteren.

    Standaardmethode
    Geef aan of IO-codes als standaardwaarde worden gebruikt van de voorraadlocatie, aanvragende locatie, leverancierslocatie/leverancier, inkopersgroep of van het systeem.

    Als u ervoor kiest standaardwaarden voor IO-codes van een andere oplossing te gebruiken, moet u de standaardwaarde IO-code aangeven. U kunt IO-codes gebruiken van Inkoop, leveranciersretouren, Voorraadbeheer, Inkoopaanvragen of Facturering artikel en order.

  5. Selecteer in de sectie Standaardwaarden systeem een actieve inkoopordercode die als standaardwaarde moet worden gebruikt op een IO die vanuit een van de volgende modules of documenten wordt gemaakt:
    • Inkooporders
    • Leveranciersretouren
    • Voorraadbeheer
    • Inkoopaanvragen
    • Klantorder
    • Strategische sourcing
  6. Gebruik het tabblad IO factureren-aan om contactgegevens voor het factuuradres en overige contactgegevens op te geven.

    Als dit tabblad leeg is, wordt de normale voorraad verzenden-aan locatie gebruikt. Als er geen record is voor de verzenden-aan locatie, wordt de inkoop verzenden-aan locatie gebruikt.

  7. Als u gegevens wilt opgeven voor ontvangst- en retourdocumenten voor het bedrijf, selecteert u het tabblad Ontvangsten en retouren. Geef de volgende gegevens op:
    Alles ontvangen toestaan
    Schakel dit selectievakje in als de markering alles ontvangen kan worden gebruikt in de online verwerking van ontvangsten.
    Resterende hoeveelheid weergeven
    Schakel dit selectievakje in om de resterende hoeveelheid weer te geven in het form.
    Hoeveelheid afdrukken
    Schakel dit selectievakje in om de hoeveelheid af te drukken op het form.
    Laatste inkooporderontvangst
    Geef de laatste inkooporderontvangst op.
    Correctie en inspectie laatste ontvangst
    Geef de correctie en inspectie op voor de laatste ontvangst.
    Bericht voor surplus in inkopen klantorder
    Geef aan of u een inkopersbericht bij ontvangst wilt maken wanneer meer goederen zijn ontvangen dan zijn besteld. Inkopersberichten bij ontvangst worden gebruikt als de ontvangen hoeveelheid artikelen groter is dan de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid, ongeacht de marge. Dit is alleen het geval bij inkooporderregels die vanuit Facturering artikel en order-orders worden gemaakt.
    Berichten meerzending uitschakelen
    Schakel dit selectievakje in als het bedrijfsbeleid is alle zendingen te accepteren. Als het selectievakje is ingeschakeld, worden marges voor meerzendingen genegeerd en worden geen signaleringsmeldingen inkoper voor meerzendingen gegenereerd.
    Bericht voor vervangingen
    Selecteer of bij ontvangst een inkopersbericht wordt gemaakt om aan te geven dat een vervangingsartikel is ontvangen.
    Annuleringspercentage minderzending
    Geef het hoeveelheidspercentage minderzending op voor automatische annulering van naleveringsorders op het moment van ontvangst.
    Percentage meerzending
    Geef het hoeveelheidspercentage meerzending op om een signaleringsmelding inkoper te ontvangen op het moment van ontvangst.
    Traceerniveau verpakking
    Geef aan of verpakking traceren moet worden gebruikt en geef het traceerniveau aan. Geldige waarden zijn Kopniveau, Regelniveau of MSCM inschakelen/RAD bijhouden.
    Standaardaantal labels = 1
    Schakel dit selectievakje in om de standaardwaarde 1 te gebruiken als het veld Aantal labels op Inkooporderontvangsten leeg is.
    Redencode vereist voor leveranciersretour
    Schakel dit selectievakje in als een redencode aan een retourdocument moet worden gekoppeld. De redencode geeft aan waarom de goederen werden geretourneerd.
    Voorraad retourneren bij annuleren
    Schakel dit selectievakje bij leveranciersretouren in om artikelen naar de voorraad te retourneren als een retourregel wordt geannuleerd.

    Dit veld is alleen voor voorraadartikelen.

    Laatste leveranciersretour
    Geef het nummer op waarvan u weet dat het als laatste documentnummer aan een retour is toegekend. Het nummer dat u opgeeft, plus één, wordt aan de volgende automatisch genummerde retour toegewezen.
  8. De volgende tabbladen zijn beschikbaar om standaardopties in te stellen:
    • Standaardwaarden kosten Standaardwaarden instellen voor kosten
      U moet regels instellen voor standaardwaarden voor kosten. De resterende tabbladen zijn optioneel.
    • Standaardwaarden boekhouding

      Dimensies en standaardwaarden instellen voor rekeningen voor inkoopaanvragen en inkooporders.

    • Standaardwaarde leverancier

      Standaardwaarden leverancier en standaardwaarden leverancierslocatie instellen voor inkoopaanvragen en voorraadaanvulling per inkoopaanvraag.

    • Eén document naar IO

      Stel een standaardwaarde in voor wanneer u van een enkele inkoopaanvraag of klantverkooporder een enkele inkooporder maakt.

    • Uitvoer info procedure

      Configureer de velden voor proceduregegevens die in de uitvoer worden weergegeven. Proceduregegevens worden verwerkt tijdens de afgifte van inkooporders.

    • Documentsjabloon

      Selecteer een documentsjabloon die u wilt gebruiken om inkooporderdocumenten te genereren. Als het veld IDM-sjabloon gebruiken is geselecteerd, kunnen andere documentsjablonen worden geselecteerd. Zie de Gebruikershandleiding voor Contextapplicaties voor informatie over het uploaden van sjablonen.

  9. Klik op Opslaan.