Inkoopaanvragen handmatig maken

Meld u aan als aanvrager en selecteer Inkoopaanvraag maken.

Selecteer het bedrijf, de aanvrager en de aanvragende locatie voor de inkoopaanvraag.

Geef op het tabblad Kopdetails de volgende gegevens op:

Van bedrijf: Als uw bedrijf relaties heeft met verwante bedrijven, selecteert u het bedrijf waarvan het artikel afkomstig is. Intercompany-relaties zijn relaties tussen bedrijven waar transacties tussen plaatsvinden.
Van locatie: Selecteer de locatie van herkomst die is gekoppeld aan het van-bedrijf. De locatie is de voorraadlocatie van waaruit de artikelen worden geleverd of de verzenden-aan locatie van de inkooporder waar de artikelen worden ontvangen.
Locatieregel: Selecteer de locatieregel. Met locatieregels bepaalt u de sourcing van goederen tijdens het toekenningsproces. U kunt locatieregels toewijzen op de aanvragende locatie, op het tabblad Kop of op het subtabblad Diversen van het tabblad Regels.
Eén document per inkooporder: Selecteer of er één inkooporder voor elke afzonderlijke inkoopaanvraag moet worden gemaakt. Als u Ja selecteert, kan elke leverancier één inkooporder maken.
Tijdens het instellen van de aanvrager selecteert u of Ja is ingesteld voor de aanvrager.
Aangevraagde leverdatum: Selecteer de datum waarop de artikelen moeten worden geleverd. Inkoopaanvragen met eerdere aangevraagde datums en naleveringen worden eerder toegewezen dan inkoopaanvragen met een latere datum.
Leveren aan: Geef aanvullende leveringsinstructies op, zoals de naam van de persoon die de artikelen ontvangt. De ingevoerde gegevens worden online weergegeven en worden op de leveringsbon afgedrukt.
Prioriteit: Als u wilt toekennen op basis van prioriteit, kunt u een prioriteitsnummer aan de inkoopaanvraag toewijzen. De toekenningsmethode en -basis worden in Bedrijf gedefinieerd.
Offerte vereist: Schakel dit selectievakje in als de inkoper offerten ontvangt voor deze inkoopaanvraag voordat er een inkooporder van wordt gemaakt.
Inkoopaanvraag afdrukken: Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de inkoopaanvraag wordt afgedrukt als u Inkoopaanvragen afdrukken uitvoert. De waarde in dit veld wordt gebaseerd op de goedkeuring die aan de aanvrager is toegewezen, maar kan worden overschreven als de inkoopaanvraag wordt gemaakt.
Omschrijving inkoopaanvraag: Geef een omschrijving op voor de inkoopaanvraag.

Selecteer de code voor het documenttype in de sectie Algemeen.

Geef op het tabblad Standaardwaarden regel de volgende gegevens op:

Distributierekening

Selecteer een distributierekening voor de inkoopaanvraag. Klik op het pictogram als u via Distributierekening details wilt opgeven voor de rekening.

Leverancier

Selecteer de voorgestelde code leverancier voor de inkoopaanvraag. De voorgestelde leverancier wordt op de inkoopaanvraag afgedrukt als u Inkoopaanvragen afdrukken uitvoert. De leverancier kan worden gewijzigd als een inkooporder wordt gemaakt. De leverancier moet eerder al zijn gedefinieerd in Leverancier.

Ga naar https://support.infor.com voor informatie over standaard leverancierswaarden.

Inkopen van

Selecteer de voorgestelde inkopen-van locatie voor de opgegeven leverancier. Leveranciers kunnen meerdere inkopen-van locaties hebben. De code van de inkopen-van locatie wordt op de inkoopaanvraag afgedrukt als u uitvoert. De inkopen-van locatie kan worden gewijzigd als een inkooporder wordt afgedrukt voor de inkoopaanvraag. De code van de inkopen-van locatie moet worden gedefinieerd in Leverancierslocatie.

Valutacode

Selecteer de valutacode voor de inkoopaanvraag.

U kunt geen valutacode selecteren als het veld Leverancier of Inkopen-van leeg is.

Inkoper

Selecteer de door de gebruiker gedefinieerde code inkoper die is gedefinieerd in Inkoper.

Belastbaar

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat dit artikel belastbaar is als het voor deze locatie wordt ingekocht.

Sourcinggebeurtenis vereist

Schakel dit selectievakje in als Strategische Sourcing is vereist. Gebruikers van Strategische Sourcing die dit selectievakje inschakelen kunnen zo de inkooporderverwerking voor de inkoopaanvraag omzeilen en een sourcinggebeurtenis maken.

Door Vereist te selecteren op het niveau van de inkoopaanvraagkop, wordt dit de standaardwaarde voor alle regels die aan de inkoopaanvraag worden toegevoegd.

Als u dit selectievakje wilt kunnen inschakelen, moet Strategische Sourcing zijn geïmplementeerd. Schakel dit selectievakje uit als u wilt dat inkooporders voor de inkoopaanvraag op de normale manier worden verwerkt.

U kunt Inkoopaanvraag niet gebruiken om een inkoopaanvraag naar Strategische Sourcing te sturen als er in het veld Leverancier een waarde is ingevuld die afkomstig is uit Standaardvolgorde leverancier. U kunt in plaats daarvan dit selectievakje uitschakelen en Inkoopaanvragen beheren gebruiken om de inkoopaanvraag naar Strategische Sourcing te verzenden.

Opmerkingscode

Selecteer een eerder gedefinieerde opmerking die van toepassing is op de hele inkoopaanvraag.

Factureringscode

IO-code

Selecteer de IO-code.

Goederencode

Selecteer de goederencode.

Gebruik het tabblad Standaardwaarden proceduregegevens om standaardgegevens voor koppen van inkoopaanvragen op te geven. Deze functionaliteit wordt gebruikt voor implantaten of andere apparaten die worden gebruikt bij een medische procedure. Selecteer het type factureringscode voor de inkoopaanvraag. Dit tabblad is alleen beschikbaar als het veld Proceduregegevens weergeven toestaan is geselecteerd in de aanvragersrecord.

Selecteer het tabblad Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen aan de inkoopaanvraagregel.

Selecteer het tabblad Regels en klik op Maken als u regels aan de inkoopaanvraag wilt toevoegen.

Selecteer de code voor het type facturering voor elke regel die u maakt:

Artikel: Selecteer het artikel dat u aan de inkoopaanvraag wilt toevoegen.
Artikelomschrijving: Geef een omschrijving op voor het artikel. De standaardwaarde van het veld wordt bepaald door het artikel dat u hebt geselecteerd in het veld Artikel.
Hoeveelheid: Geef het nummer van het artikel op dat u wilt aanvragen.
Eenheid: Selecteer een geldige eenheid voor het artikel. Afhankelijk van het artikel dat u hebt geselecteerd, wordt er mogelijk automatisch een waarde ingevuld.
Kosten per eenheid: Geef de kosten per transactie-eenheid op.
Valuta: Selecteer de transactievalutacode.
Leveranciersartikel: Selecteer een leveranciersartikel voor het artikel dat is geselecteerd in het veld Artikel.
Distributiecode: Selecteer distributiecode voor de inkoopaanvraagregel.
Invoercode artikel: Selecteer de invoerartikelcode voor de inkoopaanvraagregel.
Aangevraagde leverdatum: Selecteer een bereik met datums waarop het artikel moet worden geleverd.
Prioriteit: Als u wilt toekennen op basis van prioriteit, kunt u een prioriteitsnummer aan de inkoopaanvraagregel toewijzen. De toekenningsmethode en -basis worden in Bedrijf gedefinieerd.
Inkooporder maken: Schakel dit selectievakje in als u een inkooporder wilt maken voor de inkoopaanvraagregel wanneer deze wordt gemaakt.
Artikelsoort: Selecteer het type artikel op de inkoopaanvraagregel.
Kostenoptie: Selecteer de kostenoptie voor de inkoopaanvraagregel.
Kosten overschrijven: Geef aan of eventueel bestaande kostenopties voor de inkoopaanvraag moeten worden overschreven met de waarde die in het veld Kostenoptie is geselecteerd.
Servicecode: Selecteer de servicecode voor de inkoopaanvraagregel.
Leverancier: Selecteer de voorgestelde leverancier voor de inkoopaanvraagregel. De voorgestelde leverancier wordt op de inkoopaanvraag afgedrukt als u Inkoopaanvragen afdrukken uitvoert. De leverancier kan worden gewijzigd als een inkooporder wordt gemaakt. De leverancier moet eerder al zijn gedefinieerd in Leverancier.
Inkopen van: Selecteer de voorgestelde inkopen-van locatie voor de ingevoerde leverancier. Leveranciers kunnen meerdere inkopen-van locaties hebben. De code van de inkopen-van locatie wordt op de inkoopaanvraag afgedrukt als u Inkoopaanvragen afdrukken uitvoert. Net als bij de leverancierscode kan de inkopen-van locatie worden gewijzigd als er een inkooporder voor de inkoopaanvraag wordt gemaakt. De code van de inkopen-van locatie moet worden gedefinieerd in Leverancierslocatie.
IO-code: Selecteer een eerder gedefinieerde inkoopordercode die op de inkoopaanvraagregel van toepassing is.
Inkoper: Selecteer een inkoper voor de inkoopaanvraagregel.
Belastingcode: Selecteer de belastingcode die wordt gebruikt om te bepalen of dit artikel belastbaar is als het op deze locatie wordt gekocht. De belastinggegevens die aan het belastingbestand zijn onttrokken zijn ook op deze belastingcode gebaseerd.
Belastbaar: Geef aan of een artikel belastbaar is als het voor deze locatie wordt gekocht.
Schakel dit selectievakje in als dit artikel belastbaar is als het voor deze locatie wordt ingekocht.
Schakel het selectievakje uit als dit artikel is vrijgesteld van belastingen (standaardwaarde).
Inspectie vereist: Selecteer of een artikel moet worden geïnspecteerd of niet.
Certificering vereist: Selecteer of een artikel moet worden gecertificeerd.
Factureringscode: Selecteer de code voor het type facturering voor de inkoopaanvraagregel.
Contract: Selecteer een contract waarop de inkoopaanvraagregel betrekking heeft.
Primaire inkoopklasse: Selecteer een primaire inkoopklasse voor de inkoopaanvraagregel. Inkoopklassen worden ingesteld met behulp van Inkoopklasse.
Secundaire inkoopklasse: Selecteer een secundaire inkoopklasse voor de inkoopaanvraagregel. Inkoopklassen worden ingesteld met behulp van Inkoopklasse.
GTIN: Selecteer een Global Trade Item Number voor het artikel op de inkoopaanvraagregel.
Producentcode/-divisie: Selecteer een producentcode voor de inkoopaanvraagregel.
Producentnummer: Selecteer een producentnummer voor de inkoopaanvraagregel. Afhankelijk van de producentcode die u hebt geselecteerd, wordt er mogelijk automatisch een waarde ingevuld.
Sourcinggebeurtenis vereist: Gebruikers van Strategische Sourcing die dit selectievakje inschakelen kunnen zo de IO-verwerking voor de inkoopaanvraag omzeilen en een sourcinggebeurtenis maken. U kunt dit selectievakje pas inschakelen nadat u Strategische Sourcing hebt geïmplementeerd. Zie de Gebruikershandleiding voor Strategische Sourcing.
Goederencode: Selecteer een goederencode voor het inkoopaanvraagregelartikel.
Opmerkingscode: Selecteer een eerder gedefinieerde opmerking die op de inkoopaanvraagregel van toepassing is.
Leveren van bedrijf: Als voor uw bedrijf intercompanyrelaties zijn gedefinieerd met andere gelieerde bedrijven, selecteert u het bedrijf waaruit het artikel wordt geleverd (het bedrijf van herkomst).
Leveren van locatie: Selecteer een locatie voor het opgegeven bedrijf van herkomst van waaruit moet worden geleverd.
Locatieregel: Selecteer een locatieregel voor het opgegeven bedrijf van herkomst. Locatieregels worden gebruikt om te definiëren hoe de goederen tijdens het toekenningsproces aan een bron worden toegewezen.
Leveren aan: Voer leveringsinstructies in voor het inkoopaanvraagregelartikel.
Markering Vullen of annuleren: Geef aan of u naleveringen voor voorraadartikelen wilt vullen of annuleren.
Basiskosten per eenheid: Geef de basiskosten per eenheid voor het inkoopaanvraagregelartikel op.
Conversiepercentage: Geeft het conversiepercentage voor het inkoopaanvraagregelartikel op.
Regeltype: Selecteer een eerder gedefinieerd algemeen type voor het inkoopaanvraagregelartikel.
Regeltypen kunnen worden gedefinieerd met behulp van Algemeen regeltype.

Selecteer het tabblad Extra kosten om extra kosten te selecteren die u aan het inkoopaanvraagregelartikel wilt toevoegen.

Selecteer het tabblad Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen die op de inkoopaanvraagregel van toepassing zijn.

U kunt meerdere typen opmerkingen selecteren wanneer u één opmerking toevoegt.

Klik op Maken.
Schakel een of meer selectievakjes voor typen opmerkingen in om aan te geven waar de opmerking wordt afgedrukt of weergegeven:

Afdrukken op interne documenten

Opmerkingen worden in het inkooporderdocument afgedrukt nadat de inkooporderrecord is afgegeven.

Afdrukken op inkooporder

Opmerkingen worden op de inkooporder afgedrukt nadat de inkooporder is afgegeven.

Afdrukken op inkoopordertrailer

Opmerkingen worden in het inkooporderdocument afgedrukt nadat de inkooporderrecord is afgegeven.

Afdrukken op ontvangstdocument

Opmerkingen worden in de ontvangst- en leveringsdocumenten afgedrukt nadat de ontvangstrecord is afgedrukt.

Afdrukken op picklijst

Opmerkingen worden afgedrukt op de picklijst voor het magazijn.

Afdrukken op leveringsbon

Opmerkingen worden in de ontvangst- en leveringsdocumenten afgedrukt nadat de ontvangstrecord is afgedrukt.

Afdrukken op inkoopaanvraag

Opmerkingen worden op de inkoopaanvraag afgedrukt.

Alleen weergeven

Opmerkingen worden alleen in de lijst met opmerkingen weergegeven.
Geef de volgende gegevens op:

Titel

Geef een titel op voor het opmerkingenbestand.

Bestand

Voeg een bestand bij.

Tekst

Geef de tekst op voor de opmerking.

Selecteer het tabblad Distributies om distributies inkoopaanvraagregel toe te voegen. Geef de volgende gegevens op:

Distributierekening: Selecteer een standaard distributierekening voor de inkoopaanvraag. Met behulp van Distributierekening kunt u details voor de rekening definiëren.
Activasjabloon: Selecteer een sjabloon voor de distributie als u een distributie wilt definiëren die is gebaseerd op een bestaande activasjabloon.
Activum: Selecteer een activum voor de gedefinieerde activasjabloon.
Distributiepercentage, distributiehoeveelheid, distributiebedrag: Selecteer het distributiepercentage, het distributiebedrag of de distributiehoeveelheid in het overeenkomstige veld. U kunt slechts voor één van deze velden een waarde opgeven.

Nadat u inkoopaanvraagregels hebt toegevoegd, selecteert u het tabblad Spreidingen extra kosten om een spreiding voor de extra kosten voor de inkoopaanvraag te maken.

Selecteer het tabblad Gebruikersvelden om gebruikersvelden voor de inkoopaanvraag te maken.

Klik op Opslaan.

Klik op Acties > Vrijgeven om de inkoopaanvraag vrij te geven.