Standaardrapporten en -lijsten voor Inkoop
Gegevens van Inkoop ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.
Deze tabel bevat een lijst met de meest relevante standaardrapporten en -lijsten voor Inkoop:
| Rapportnaam | Omschrijving | Navigatie op rol | |
|---|---|---|---|
| Rapport Bespoediging inkoper | Een rapport met alle openstaande regels voor een inkooporder. Inkopers gebruiken dit rapport om vast te stellen welke inkooporderregels nog openstaand zijn en welke er moeten worden opgevolgd. |
|
|
| Prestaties inkoper | Een lijst met gebeurtenissen waarbij inkoopaanvragen worden verwerkt in Inkoop. Deze gebeurtenissen worden door een inkoper uitgevoerd voor een bedrijf en een artikelgroep. Deze lijst kan worden aangepast door de velden Prestaties gebeurtenis weergeven en Afdrukparameters in of uit te schakelen. Rapport Bespoediging inkoper |
|
|
| Alle faxstatuswaarden controleren | Gebruik deze optie als u de status van alle verzonden faxen wilt controleren. Wordt gebruikt om alle faxstatussen van inkooporderfaxen die naar een specifiek bedrijf zijn verzonden, bij te werken. |
|
|
| Geconsolideerde IO-regel zoeken | Gebruik deze lijst om artikelen af te stemmen die zijn besteld op basis van ontvangsten voor een specifieke periode en om de vraag naar artikelen te analyseren. Deze lijst vervangt de volgende v10-rapporten:
|
|
|
| Kop inkooporder afsluiten | Een rapport met alle inkooporders voor het bedrijf, die regelartikelen bevatten die voldoen aan de criteria van een afgesloten inkooporderregel. |
|
|
| Kostenhistorie | Hiermee kunt u een query uitvoeren op de kostenhistorie van voorraadartikelen. |
|
|
| Analyse prijsverschil | Genereer dit rapport om de kosten per eenheid van de factuur te vergelijken met de inkooporderkosten of standaardkosten en de verschillen te rapporteren. |
|
|
| Inkooporders maken op basis van doorlopende contracten | Doorlopende inkooporders batchgewijs vrijgeven. |
|
|
| Inkooporders op basis van doorlopende contracten weergeven | Een lijst met periodieke opdrachten die zijn gegenereerd door 'Inkooporders vanuit doorlopende contracten maken' uit te voeren. Deze lijst kan oplopend of aflopend worden gesorteerd op uitvoeringstijd. U kunt inkooporders op basis van doorlopende contracten openen, verwijderen of maken. |
|
|
| Vraag en aanbod | Hiermee kunt u een query uitvoeren op de vraag en aanbod van voorraadartikelen op voorraadlocaties. |
|
|
| Rapport Inkoopkosten per afdeling | Voer dit rapport uit om transacties weer te geven die afkomstig zijn uit Crediteuren, Voorraadbeheer, Inkoopaanvragen en Inkoop en worden gejournaliseerd naar Grootboek. |
|
|
| Inkooporders verzenden | Hiermee kunt u inkooporders per inkoopbedrijf verzenden naar de leverancier als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Als het selectievakje Invoergegevens verwijderen is ingeschakeld, worden koppelingsrecords die aan het inkoopbedrijf zijn gerelateerd, verwijderd. |
|
|
| Koppelingscorrecties en -aanvullingen | Importeer ontvangstcorrecties uit een externe bron in Facturen afletteren en Betalingscondities. |
|
|
| Ontvangsten koppelen | Ontvangsten koppelen van een externe bron in Toekennen. |
|
|
| Pcard-overzicht factureren en vrijgeven | Er wordt een factuur gemaakt voor elk bedrijf in het downloadbestand met het kostenoverzicht. |
|
|
| Rapport Gefactureerd, niet ontvangen | Een lijst met facturen met hoeveelheden die zijn gefactureerd maar niet ontvangen. |
|
|
| Partijen en opslagruimten | Hiermee kunt u partij- en opslagruimtegegevens zoeken voor op partij en op opslagruimte getraceerde artikelen op een voorraadlocatie. |
|
|
| Inkooprapporten beheren | Een lijst met alle inkooprapporten die u hebt gegenereerd. De volgende velden worden weergegeven: Rapportnummer, Rapporttype, Rapportomschrijving, Afdrukdatum en Afdruktijd van elke record. |
|
|
| Inkooporderontvangsten collectief maken | Een ontvangst maken vanuit een openstaande inkooporder |
|
|
| IO's collectief afgeven | Een inkooporderdocument afgeven op papier, per fax, e-mail of EDI. |
|
|
| Rapport Toegekend, niet ontvangen | Factuurdetails rapporteren die zijn verwerkt zonder dat er een ontvangen hoeveelheid is. Bevat alle orders waarvoor geldt dat de goedgekeurde hoeveelheid voor de inkooporderregel groter is dan de ontvangen hoeveelheid. |
|
|
| Archief openstaande ontvangsten | Afgeschreven en gearchiveerde ontvangsttransacties worden gejournaliseerd in het Grootboek. Afgeschreven ontvangsten blijven beschikbaar in het toekenningsproces. Gearchiveerde ontvangsten zijn niet meer beschikbaar in het toekenningsproces. |
|
|
| Inkooporder koppelen | De oplossing Inkoop wordt bijgewerkt met bestelgegevens uit Voorraadbeheer Zelfservice inkoopaanvragen en Facturering artikel en order. |
|
|
| Lijst IO-koppeling | Een lijst met records in het bestand IO-koppeling. U kunt een specifieke systeemcode, een verzenden-aan locatie, een inkoper of een aanvragende locatie selecteren. Records worden uitgesloten als deze geen leverancier bevatten waarvoor geen kosten voorkomen, of waar de kosten handmatig zijn gedefinieerd en het veld Gebruik de ingevoerde kosten is ingesteld op Nee. U vindt deze records door de parameters Alleen records zonder kostenoverschrijving, Alleen records zonder leverancier of beide te selecteren. |
|
|
| IO-uitvoer permanent verwijderen | Hiermee kunt u programma's verwijderen en weergeven voor de inkooporderuitvoertabellen. |
|
|
| Rapport IO-status | Een rapport met inkooporderstatussen. U bent alleen verplicht om het bedrijfsnummer op te geven, maar u kunt dit selectiecriterium ook gebruiken om aan te geven welke gegevens er worden afgedrukt. |
|
|
| RMA leverancier afdrukken | Een RMA-document (retourneren met autorisatie) afdrukken om samen met de geretourneerde goederen naar de leverancier te verzenden. Het RMA-document bevat gegevens die betrekking hebben op de leverancier. Bijvoorbeeld: de locatie waarvandaan de goederen zijn geretourneerd, de locatie waar de vervangingsartikelen naar moeten worden verzonden, en of de vervanging geen kosten met zich meebrengt dan wel facturabel is. U kunt maximaal zes specifieke retouren afdrukken. Deze worden afgedrukt ongeacht of ze al zijn afgedrukt. Het kan ook worden uitgevoerd om documenten af te drukken voor alle retouren voor een locatie of leverancier waarvoor nog geen documenten zijn afgedrukt. |
|
|
| EDI-bevestiging inkooporder verwerken | Gebruik deze om bevestigingsgegevens inkooporders te importeren in de oplossing Inkoop. De gegevens worden gemaakt als er tijdens EDI inkomende 855-transacties worden vertaald. |
|
|
| Inkoopaanvragen verwerken | Maak automatisch inkooporders op basis van orderaanvragen die alle vereiste gegevens bevatten. |
|
|
| Pcard-kosten | Een lijst weergeven met geïmporteerde kosten voor een handelaar, handelaarsgroep of leverancier. |
|
|
| Collectief wijzigen inkoopsjabloon | Collectief wijzigen van een specifieke waarde in inkoopsjablonen of geselecteerde sjablonen voor een inkoopgroep, in opgegeven deelnemers, of als u artikelen in meerdere inkoopsjablonen wilt wijzigen. |
|
|
| Onderhoud koppeling inkooporder | Importeer inkooporders uit een externe bron in Inkoop. |
|
|
| Rapport Inkoopactiviteit op herkomst | Gebruik dit rapport voor het classificeren van de bronnen van alle inkooporders die binnen een bepaald datumbereik zijn gemaakt. Voorbeelden van bronnen zijn inkoopaanvragen, Voorraadbeheer, transportwagens, Orderinvoer en inkooporders. |
|
|
| Inkooporders permanent verwijderen | Inkooporders permanent verwijderen. U kunt de records opslaan in een CSV-bestand om deze te kunnen archiveren. Selecteer Records archiveren om het CSV-bestand te maken. Als u dit veld niet selecteert, worden de records permanent verwijderd. |
|
|
| Inkooporderontvangsten permanent verwijderen | Inkooporderontvangsten permanent verwijderen. U kunt de records opslaan in een CSV-bestand om deze te kunnen archiveren. Selecteer Records archiveren om het CSV-bestand te maken. Als u dit veld niet selecteert, worden de records permanent verwijderd. |
|
|
| Leveranciersretouren permanent verwijderen | Leveranciersretouren permanent verwijderen. U kunt de records opslaan in een CSV-bestand om deze te kunnen archiveren. Selecteer Records archiveren om het CSV-bestand te maken. Als u dit veld niet selecteert, worden de records permanent verwijderd. |
|
|
| Contracten permanent verwijderen | Contracten permanent verwijderen. U kunt de records opslaan in een CSV-bestand om deze te kunnen archiveren. Selecteer Records archiveren om het CSV-bestand te maken. Als u dit veld niet selecteert, worden de records permanent verwijderd. |
|
|
| Koppeling Inkoop en Arrival | Hiermee kunt u leveringsgegevens van het Pitney Bowes Arrival-pakkettraceersysteem importeren voor het vastleggen van gegevens met behulp van de handtekeningpads op een handterminal. |
|
|
| Prognose liquiditeitsbehoeften inkoop | Er wordt een lijst met liquiditeitsbehoeften voor het bedrijf afgedrukt gebaseerd op de bestelde artikelen, die echter nog niet zijn gefactureerd. De liquiditeitsbehoeftedatum wordt berekend door bij de vroege leverdatum de vervaldagen voor het regelartikel op te tellen. De einddatums van de week worden berekend door zeven dagen op te tellen bij de laatste dag van de eerste week van die periode. |
|
|
| Analyse geleverde kwaliteit inkoop | Een rapport waarmee de prestaties van een leverancier worden geanalyseerd op basis van de kwaliteit van de verzonden artikelen. |
|
|
| Analyse geleverde hoeveelheid inkoop | Een rapport waarmee de prestaties van een leverancier worden geanalyseerd op basis van het uitvoeren van orders. Het rapport bevat gegevens over meerzendingen, minderzendingen en orders als besteld. U kunt het rapport op leverancier, artikel of inkoper sorteren. In de detailmodus worden gegevens voor elke inkooporderregel afgedrukt. In de overzichtsmodus gebeurt dat op artikelniveau. |
|
|
| Analyse leverdatum inkoop | Een rapport waarmee het op tijd leveren door een leverancier, inkoper of op artikelniveau wordt geanalyseerd. |
|
|
| Analyse inkoopretouren | Een rapport met een analyse van retouren. Het rapport is gesorteerd en samengevat op artikel en vervolgens op leverancier, locatie- of redencode, afhankelijk van de geselecteerde parameters. Het rapport bevat het totaalbedrag dat is besteed aan de inkoop van een artikel binnen het datumbereik, het totaalbedrag van het retour en welk percentage van de totale inkoop uit retouren bestaat. Als de parameter voor redencode wordt geselecteerd, bevat het rapport het totaalbedrag aan retouren. |
|
|
| Rapport Retourstatus inkoop | Een gedetailleerd rapport over retouren. Het rapport bevat gegevens over bespoedigde retouren van leveranciers en het magazijn. Er worden kopgegevens afgedrukt over de leverancier, retourneren naar, retourneren van, totale waarde, ontvangen krediet, naam en telefoonnummer van de leverancier, transport- en verwerkingskosten en de status. Er worden regelgegevens afgedrukt over artikelen, hoeveelheden, kosten en correcties. |
|
|
| Berekening standaardkosten inkoop | Bereken en maak een tegengeboekte journaalpost voor het verschil tussen de standaardkosten en de inkooporderkosten. Dit dient voor inkooporderregels met een hoeveelheid Toegekend, niet ontvangen of een hoeveelheid Ontvangen, niet gefactureerd die groter is dan nul. |
|
|
| Bewakingsrapport onderaannemer inkoop | Gebruik dit rapport voor de bewaking van certificeringsbrieven of controlerapporten voor onderaannemers-leveranciers voor Toekenningenadministratie. Hiermee kunt u alle inkooporders voor de onderaannemer evalueren. Hiermee worden leveranciers uitgesloten voor wie geen transacties zijn geboekt sinds de laatste certificering of die alleen recente, niet-gecontroleerde transacties hebben. |
|
|
| Inkoopsysteem afsluiten | Inkoop sluiten. |
|
|
| Bevestigingsresultaten inkooporders | Hiermee kunt u inkooporders weergeven waarvoor IO-bevestigingen en detailgegevens zijn ontvangen van de bevestiging. Ook verschillen vallen hieronder. Bijvoorbeeld niet-toegewezen hoeveelheden en opmerkingen. |
|
|
| IO-ontvangst zoeken | Deze lijst vervangt het rapport Opvragingsrapport ontvangsten op basis van IO uit V10. |
|
|
| Rapport Ontvangen, niet gefactureerd | Werk het Grootboek-koppelingsbestand bij met niet-voorraadtransacties van inkooporderontvangsten en -correcties. |
|
|
| Logbestand ontvangstcorrectie | Een rapport met vrijgegeven en niet-vrijgegeven ontvangstcorrectieactiviteiten. |
|
|
| Leveren en wegzetten ontvangst | Verwerken leveringsbonnen voor ontvangst. |
|
|
| Ontvangstdocument | Afdrukken van de ontvangstdocumenten voor vrijgegeven inkooporders en deze gebruiken als een werkblad voor het maken van ontvangsten. |
|
|
| Logbestand ontvangsten | Ontvangstenlogbestand afdrukken. Het ontvangstenlogbestand bevat gegevens over ontvangstactiviteiten die zijn vrijgegeven. |
|
|
| Rapport Resterend IO-saldo | Een rapport met de waarden voor Bestelde hoeveelheid minus geannuleerd, Open voor ontvangst, Toegekend en Bedrag open voor toekenning. Deze gegevens kunnen nuttig zijn als u de resterende IO-saldi voor de geselecteerde IO-criteria wilt bekijken. |
|
|
| Faxen met fouten opnieuw verzenden | Niet-verzonden faxen of faxen met fouten opnieuw verzenden |
|
|
| Rapport ONG-ouderdomsanalyse | Een rapport met Grootboektransacties die worden gejournaliseerd als het rapport Ontvangen, niet gefactureerd in de modus Bijwerken wordt uitgevoerd voor een periodeafsluiting. Er zijn drie rapporten waarin Overzicht, IO-details en Details IO-factuur worden weergegeven. Toont alle inkooporderregels met ontvangsten en zonder facturen op het moment dat het rapport Ontvangen, niet gefactureerd wordt gegenereerd. Inkopers, ontvangende rollen of medewerkers van de Crediteurenadministratie kunnen dit rapport gedurende de maand uitvoeren om ontvangsten die niet zijn gefactureerd te traceren. Dit zorgt voor grotere transparantie waardoor het bedrag dat aan IO's toegerekend wordt, kan worden verminderd zodat dit niet elke periode blijft toenemen. |
|
|
| Serienummers | Hiermee kunt u serienummers opvragen van op serienummer getraceerde artikelen op een voorraadlocatie. |
|
|
| Inkomende gegevens converteren |
|
||
| Uitgaande gegevens converteren |
|
||
| Werkelijke voorraad | Hiermee kunt u informatie over de werkelijke voorraad ophalen voor artikelen op een voorraadlocatie. U kunt de nieuwe artikellocatie openen, bijwerken, verwijderen, maken of aanvragen. |
|
|
| Goederenuitgaven op diversiteitscode | Een overzicht van de bedrijfsuitgaven voor een bepaald soort goederen. Gegroepeerd op diversiteitscode, binnen een opgegeven bereik van factuurdatums, van een opgegeven leveranciersgroep. |
|
|
| Goederenuitgaven op leverancier | Een overzicht van de bedrijfsuitgaven voor een bepaald soort goederen. Gegroepeerd op leverancier, van een opgegeven leveranciersgroep, binnen een opgegeven bereik van factuurdatums. |
|
|
| Artikelhistorie op leverancier | Gedetailleerde informatie over artikelen die zijn gebruikt in eerdere inkooptransacties door een bedrijf, gesorteerd op artikelsoort. |
|
|
| Inkoop op certificering diversiteitscode | Een overzicht van de bedrijfsuitgaven in inkooporders, gegroepeerd op certificering van diversiteitscode (divers of niet-divers), binnen een opgegeven bereik van factuurdatums en van een opgegeven sourcinggroep. |
|
|
| Inkooprapporten beheren | Toont alle inkooprapporten die door de gebruiker zijn gegenereerd. Toont het rapportnummer, het rapporttype, de rapportomschrijving, de afdrukdatum en de afdruktijd van elke record. |
|
|
| Transactiehistorie | Hiermee kunt u een query uitvoeren op de historie van vrijgegeven voorraadtransacties. |
|
|