De meeste dagelijkse onderhoudstaken voor klanten worden met dezelfde forms uitgevoerd als de forms die u gebruikt om een klant toe te voegen. Soms moet u een wijziging aanbrengen die van invloed is op zoveel klanten, dat het niet handig is elke record afzonderlijk te wijzigen. U kunt het volgende proces gebruiken om meerdere klantrecords tegelijk te wijzigen.
-
Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
-
Selecteer .
-
Geef de volgende gegevens op:
- Bedrijf
- Selecteer een bedrijfsnummer.
- Bijwerken
- Geef aan of u alleen een rapport wilt genereren of dat u een rapport wilt genereren en de klantupdates wilt uitvoeren.
- Standaardcodewaarden gebruiken
- Schakel dit selectievakje in als de waarde na een klantveld uit spaties bestaat en voor deze velden de waarde moet worden opgehaald uit de respectieve standaardcodewaarde van de klant.
-
Geef de volgende gegevens op in de sectie Klanten:
- Alle klanten
- Geef aan of u alle klanten wilt gebruiken. Als u Ja selecteert, moet u het veld Klanten leeg laten.
- Klanten
- Geef aan of u een begin- en eindbereik met klanten wilt bijwerken. Als u een klantenbereik selecteert, moet u het veld Alle klanten op Nee instellen.
- Primaire klasse
- Selecteer de primaire klantenklasse.
- Secundaire klasse
- Selecteer de secundaire klantenklasse.
- Kredietanalist
- Selecteer de kredietanalistcode van klanten.
- Verkoper
- Selecteer het verkopersnummer van klanten.
- Standaardcode
- Selecteer de standaardcode van klanten.
-
Selecteer in de secties Codes, Regels, Voorwaardelijke regels, Facturering en Geavanceerde aanmaning de huidige code in de sectie Voor. Selecteer de nieuwe code in de sectie Na.
-
Geef in de sectie Rapportdistributie op naar wie u het Rapport collectieve klantupdate en Foutrapport collectieve klantupdate wilt verzenden.
-
Klik op OK om dit proces nu uit te voeren of klik op Planning om de uitvoering van de actie op een later moment te plannen.