Klant selecteren voor beoordeling

Een werkstroomtrigger wordt gebruikt om de kredietanalist per e-mail op de hoogte te stellen dat er klanten zijn geselecteerd voor kredietbeoordeling.
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Specialist.
  2. Als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager selecteert u Krediet en incasso > Selectie klantbeoordeling.
    Als Debiteuren Specialist selecteert u Analyserapporten > Selectie klantbeoordeling.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf of bedrijvengroep
    Selecteer het nummer van een bedrijf of bedrijvengroep.
    Rapportoptie
    Geef aan of het rapport alleen bedoeld is voor gebruik op bedrijfsniveau of voor gebruik op het niveau van bedrijf en centrale account.
    Openstaande beoordelingsdatums opnemen
    Selecteer Openstaande beoordelingsdatums opnemen om klanten met openstaande beoordelingsdatums op te nemen.
    Risicocode
    Geef een risicocode op om het aantal geselecteerde klanten te beperken tot degenen die een specifieke risicocode hebben toegewezen gekregen. De risicocode wordt gebruikt als selectieoptie binnen de overige selectieopties.
    Primaire, secundaire klasse
    Selecteer een primaire klasse om overzichten te maken voor klanten aan wie in Klant een specifieke primaire klasse is toegewezen.
    Percentage van limiet
    Geef een percentagewaarde op om klanten te selecteren die hun percentage van kredietlimiet hebben bereikt. Het proces vermenigvuldigt die waarde met de percentagelimiet die is opgegeven bij Klant om het percentage van kredietlimiet van de klant te berekenen.
    Openstaande orders opnemen
    Selecteer Openstaande orders opnemen om openstaande orders op te nemen met het huidige saldo voor de vergelijking op basis van het Percentage van limiet.
    Achterstallig bedrag bedrijf
    Geef het achterstallig bedrag op om het aantal geselecteerde klanten te beperken tot degenen met een achterstallig bedrag dat groter is dan het opgegeven bedrag voor de achterstallige periode.
    Achterstallig bedrag centrale account
    Geef het achterstallig bedrag op om het aantal geselecteerde klanten voor de centrale account te beperken tot degenen met een achterstallig bedrag dat groter is dan het opgegeven bedrag voor de achterstallige periode.
    Achterstallige periode
    Selecteer de eerste periode voor statische ouderdomsanalyse om deze op te nemen voor de berekening van het achterstallig bedrag.
    Kredietanalist
    Selecteer een kredietanalist die u wilt notificeren.
    Bestand permanent verwijderen
    Geef aan of de opgeloste of niet-opgeloste records uit het werkbestand moeten worden verwijderd.
  4. Selecteer in de sectie Rapportdistributie de optie Rapport Selectie klantbeoordeling en kies een waarde voor Type rapportexport.
  5. Klik op OK.