Afstemmingsrekeningen collectief bijwerken
Ga volgens deze procedure te werk om de juiste reeks afstemmingsrekeningen collectief bij te werken.
- Selecteer Manager afstemming > Rekeningen beheren > Afstemmingsrekeningen.
- Selecteer op het tabblad Structuren het Menu alle acties > Afstemmingsrekeningen collectief bijwerken.
- Geef voor de velden Afstemmingsrekeningselectie, Van rekening en T/m rekening een selectie afstemmingsrekeningen of een rekeningenbereik op dat moeten worden bijgewerkt. Als deze velden leeg zijn, worden alle rekeningen bijgewerkt.
-
Geef in de sectie Bij te werken waarden van afstemmingsrekening de volgende gegevens op:
- Rekeningtype
- Selecteer het type afstemmingsrekening.
- Risico
- Selecteer het type risico.
- Prioriteit
- Selecteer het prioriteitstype.
- Vereist goedkeuring
- Geef aan of het collectieve bijwerken voorafgaand aan de verwerking ervan moet worden goedgekeurd.
- Ondersteunende documentatie vereist
- Geef aan of voor het collectieve bijwerken documentatie is vereist voordat deze wordt verwerkt.
- Afstemmingsfrequentie
- Selecteer de frequentie voor collectief bijwerken.
- Rapportgroep
- Rapportgroep verwijderen
- Afsluitingstaak
- Afsluitingstaak verwijderen
- Beleid voor automatische afstemming
- Selecteer het beleid voor automatische afstemming.
- Team
- Selecteer een team.
- Teamlid
- Selecteer een teamlid.
- Klik op OK.