Afstemmingsgroepen maken

  1. Selecteer Manager afstemming > Rekeningen beheren > Afstemmingsrekeningen.
  2. Selecteer een afstemmingsrekening op het tabblad Rekeningen en klik op Afstemmingsgroep maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Afstemmingsgroep
    Geef een naam op voor de afstemmingsgroep.
    Afstemmingsmethode
    Selecteer de afstemmingsmethode voor de groep. Gebruik de optie Geconsolideerd om af te stemmen op groepsniveau. Gebruik de optie Individueel om af te stemmen op rekeningniveau.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Doel
    Geef het doel van de afstemmingsgroep op.
    Afstemmingsfrequentie
    Selecteer de frequentie van de afstemming.
    Rekeningtype
    Selecteer het rekeningtype.
    Prioriteit
    Selecteer de prioriteit van de afstemming.
    Risico
    Selecteer het type risico.
    Rapportgroep
    Selecteer de rapportgroep.
    Afsluitingstaak
    Selecteer de afsluitingstaak voor de periodeoverschrijving.
    Team
    Selecteer een team.
    Teamlid
    Selecteer een teamlid.
    Ondersteunende documentatie vereist
    Schakel dit selectievakje in als ondersteunende documentatie is vereist.
    Vereist goedkeuring
    Schakel dit selectievakje in om goedkeuring te vereisen.
    Beleid voor automatische afstemming
  4. Klik op OK.