Nieuwe journaliseringsprojecten aanvragen

Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.

Als Project Accountant selecteert u Projectbeheer > Projectenlijst.

Als Project Beheerder selecteert u Instellingen > Projectinstellingen. Open een structuur en selecteer het tabblad Hiërarchie.

Als Project Manager selecteert u Mijn projectenlijst.

Selecteer Acties > Nieuw journaliseringsproject aanvragen.

Geef op het tabblad Aanvraag de volgende gegevens op:

Prioriteit: Selecteer de prioriteit van de aanvraag.
Benodigd per: Geef de datum op waarop het nieuwe journaliseringsproject moet zijn voltooid.
Opmerking bij actie: Geef aanvullende opmerkingen voor de aanvraag op.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Nieuw project: Geef de projectnaam op. U kunt de naam niet meer wijzigen nadat u het project hebt opgeslagen.
Omschrijving: Geef de projectomschrijving op. U kunt de naam niet meer wijzigen nadat u het project hebt opgeslagen. De omschrijving kunt u echter wel wijzigen.
Projectstatus: Selecteer de projectstatus voor journaliseringsprojecten. De statuscode geeft aan welke acties er voor journaliseringsprojecten kunnen worden uitgevoerd.
Begindatum, einddatum: Projecten zijn tijdelijke records met een begin- en een einddatum. Selecteer begin- en einddatum voor het project. Datums van onderliggende projecten kunnen niet na datums van bovenliggende projecten vallen. De begin- en einddatums van journaliseringsprojecten geven aan wat het geldige datumbereik is voor journaalposten van subsystemen.
Valuta: Selecteer de projectvaluta voor het journaliseringsniveau. Bij projectfacturering moet de valuta van het journaliseringsproject overeenkomen met de valuta van het bovenliggende contract.
Bewaking: Schakel dit selectievakje in om projecten aan te duiden die moeten worden bewaakt. Projecten waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen worden weergegeven en gefilterd in lijsten en rapporten. De rapporten kunnen ook worden bekeken in het rapport Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch.
Opnemen in begrotingsvalidatie: Schakel dit selectievakje in als het journaliseringsproject in de begrotingsvalidatie is opgenomen.
Kapitaal: Voor gebruik moet u dit selectievakje inschakelen als het journaliseringsproject in aanmerking komt voor activakoppelingkapitalisatie.
Te factureren: Voor projectfacturering moet u dit selectievakje inschakelen als het journaliseringsproject in aanmerking komt om gefactureerd te worden.
ID vóór toekenning: Als een systeem vóór toekenning van derden wordt gebruikt, moet u een toekenningsidentificatienummer opgeven voor tracering.
Werktype: Selecteer een werktype.
Servicetype: Selecteer een servicetype.
Gebruikstype: Selecteer een gebruikstype.

Geef op het tabblad Factuuroverschrijvingen de volgende gegevens op:

Factureringsmethode: Selecteer een factureringsmethode waarmee de factureringsparameter voor journaliseringsprojecten worden overschreven. Deze methode wordt gebruikt om de factureringsmethode te overschrijven die is opgegeven op het projectcontract.
Opslagpercentage: Als de Factureringsmethode Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel is, moet u het opslagpercentage opgeven dat voor facturering moet worden gebruikt.
Factureringstarieftabel: Als Factureringsmethode is ingesteld op Tarieftabel, selecteert u de tarieftabel die voor facturering moet worden gebruikt.
Maximum facturering: Als u een limiet hebt voor het te factureren bedrag voor het journaliseringsproject, geeft u het bedrag op.
Belastingvrijstelling: Schakel dit selectievakje in om de belastingvrijstellingsstatus voor factureerbare projecten te overschrijven. Deze methode wordt gebruikt om de belastingstatus te overschrijven die is opgegeven op het projectcontract.
Belastingcode inkoper: Selecteer een belastingcode inkoper voor het journaliseringsproject.
Belastinglocatie inkoper: Selecteer een inkoperslocatie voor het journaliseringsproject.
Kosten vrijgesteld: Schakel dit selectievakje in als voor het journaliseringsproject geen kosten voor projectcontracten gelden.
Optie opbrengstenstructuur: Geef aan of de opbrengstenstructuur een volledig of gedeeltelijk financieel codeblok is voor de projectfinancieringsbron. Als de optie Volledige structuur is geselecteerd, is het veld Volledige financiële structuur voor opbrengsten beschikbaar. Als de optie Gedeeltelijke structuur is geselecteerd, is het veld Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten beschikbaar. Als u de gedeeltelijke structuur selecteert, kunt u elke gewenste dimensie van het financiële codeblok opgeven bij het opgeven van een opbrengstenrekening. Als er geen dimensies zijn, wordt de waarde uit de oorspronkelijke onkosten gebruikt.
Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten: Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfinancieringsbron. Als er geen dimensies zijn, wordt de waarde uit de oorspronkelijke onkosten gebruikt. De lijst wordt gesorteerd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.
Volledige financiële structuur voor opbrengsten: Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de projectfinancieringsbron. De lijst wordt gesorteerd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.

Geef de volgende gegevens op het tabblad Werkurendistributie op:

Financiële structuur werkurendistributie: Geef de financiële structuur op voor de werkurendistributierekening. Met deze waarde wordt de werkuren van de financiële structuur voor het project overschreven.
Secundaire overhead: Als u gebruikmaakt van werkurendistributie, geeft u aan of er overhead voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gemaakt als u de actie Werkurendistributie uitvoert.
Als er geen overheadcodes voor het project zijn toegestaan, selecteert u Nee. Als er wel overheadcodes zijn toegestaan, moet u selecteren of de standaard overheadcode van de werknemer of van het project afkomstig is.
Code secundaire overhead: Als u gebruikmaakt van werkurendistributie, kunt u een overheadcode voor secundaire arbeidsvoorwaarden aan het project toewijzen. Overhead voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gemaakt als u de actie Werkuren distribueren samen met de transacties voor werkurendistributie uitvoert. Een overheadcode voor secundaire arbeidsvoorwaarden kan aan de projectwerknemer of aan het project worden toegewezen.
Financiële structuur secundaire overhead: Als u overhead secundaire arbeidsvoorwaarden voor werkurendistributie gebruikt, moet u de financiële structuur opgeven waar de secundaire arbeidsvoorwaarden naar moeten worden gejournaliseerd. Deze wordt gebruikt ter overschrijving van de oorspronkelijk financiële structuur van de privérekening van de werknemer, waar het projectsalaris en de -inkomsten van de werknemer naar moeten worden gejournaliseerd.
Certificering vereist: Schakel dit selectievakje in als certificering vereist is voor het project voor toekenningenadministratie.

Geef op het tabblad Salarislimieten de volgende gegevens op:

Salarislimiet: Als er voor de werkurendistributie van het project een salarislimiet geldt, moet u de salarislimietcode selecteren.
Salarislimietdatum: Geef op of de salarislimietdatum geldt voor het begin van het project of voor het eind van de werkurenperiode. Dit veld is alleen vereist als voor het project een salarislimiet geldt.
Financiële structuur overschot salarislimiet: Geef aan waar het overschot van werkurendistributies boven de salarislimiet wordt gejournaliseerd. Als dit veld leeg is, blijft het overschot op de privérekening van de werknemer staan. Als een specifiek veld van de financiële structuur anders is voor het overschot, hoeft alleen het veld dat afwijkt te worden opgegeven. Een overschot wordt bijvoorbeeld naar dezelfde financiële entiteit en financiële eenheid gejournaliseerd, maar naar een andere rekening. Vul het veld voor de rekening in. Als u alleen een rekening opgeeft, wordt de rekening op de oorspronkelijke salarisrekening vervangen. De rekening wordt niet gejournaliseerd naar een project.

U kunt opmerkingen en documenten aan het journaliseringsproject toevoegen op het tabblad Opmerkingen. De opmerkingen en bijgevoegde documenten blijven aanwezig in het project nadat het is gemaakt. Geef de volgende gegevens op:

Onderwerp: Geef een onderwerp op voor de opmerkingen of bijlagen.
Opmerking: Geef aanvullende opmerkingen voor het journaliseringsproject op.
Opmerking gemaakt door: Geef de gebruiker-ID op waaraan u de opmerkingen wilt koppelen.
Datum: Geef de datum op waarop de opmerkingen voor het journaliseringsproject worden gemaakt.
Document-URL: Als het verwerkingsdocument online staat, geeft u de URL op van het document.
Bijlage: Blader naar een bestand en voeg het aan het journaliseringsproject toe.

Klik op Verzenden om de aanvraag ter goedkeuring door te sturen.

Nadat de aanvraag is goedgekeurd, wordt het nieuwe journaliseringsproject gemaakt. Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt een e-mail verzonden naar de aanvrager over de afwijzing. Er moet een nieuwe aanvraag worden verzonden.