Contractfacturen per contractgroep ter goedkeuring verzenden

  1. Meld u aan als Project Accountant of Project Beheerder.
  2. Selecteer Projectprocessen > Factuurprocessen > Contractfacturen ter goedkeuring verzenden.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Contractgroep
    Selecteer een aangepaste contractgroep. Een aangepaste groep is een door de gebruiker gedefinieerde groep contracten om facturering uit te voeren. U kunt contracten bijvoorbeeld groeperen op type.
  4. Klik op Verzenden.
    De goedkeuringsstatus van de facturen is Verzonden ter goedkeuring en de status is Gemaakt. Er kunnen geen wijzigingen in de facturen worden aangebracht.

    De beoordelaar keurt de facturen goed of wijst ze af. Als de facturen worden afgewezen, moet een opmerking worden ingevoerd om de afwijzing toe te lichten. De opmerking wordt weergegeven in het tekstgedeelte van de e-mail. De afgewezen factuur heeft de status Gemaakt en de goedkeuringsstatus is Afgewezen. De factuur kan worden verwijderd of gecorrigeerd en opnieuw worden verzonden ter goedkeuring. Als één record in de factuurgroep voor een contract wordt afgewezen, worden alle records voor de factuurgroep voor dat contract afgewezen.

    Als de facturen zijn goedgekeurd, wordt de goedkeuringsstatus gewijzigd in Goedgekeurd. De records kunnen nu worden gejournaliseerd.