Prognosebedragen per contract

  1. Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.
  2. Als Project Accountant selecteert u Projectbeheer > Projectcontracten.

    Als Project Beheerder selecteert u Instellingen > Projectcontracten.

    Als Project Manager selecteert u Mijn projectcontracten.

  3. Open een contract op het tabblad Contracten.
  4. Selecteer Acties > Facturerings- en opbrengstenprognose.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Selectiebereik journaliseringsdatum, t/m
    Geef de begin- en einddatum voor journalisering op om de records te selecteren. Het datumbereik voor journalisering wordt alleen gebruikt voor factureringsmethoden op basis van transacties: terugbetaling kosten, kosten plus, T&M en tarieftabel. De onkostentransacties die nog moeten worden gefactureerd, moeten een journaliseringsdatum hebben die binnen het datumbereik valt.
    Uiterste datum transactie
    Geef de einddatum van de transactie op. Als dit veld leeg is, worden alle transacties voor het datumbereik voor journalisering geselecteerd.
    Selectiegroep
    Selecteer een selectiegroep. Een selectiegroep is de bedrijfsklassegroep waarmee de transactiedetailrecords voor prognoses worden bepaald.
    Per datum
    Geef de datum op die u als prognosedatum wilt gebruiken. De per-datum wordt gebruikt voor kosten en op gebeurtenissen gebaseerde factureringsmethoden: termijn en mijlpaal. De termijn of mijlpaal moet de status Te verwerken hebben en de datum van de termijn of mijlpaal moet eerder zijn dan of gelijk zijn aan de ingangsdatum. Het projectcontract en de financieringsdatums moeten ook geldig zijn voor de ingangsdatum. De ingangsdatum wordt ook gebruikt voor de transacties die worden gemaakt als resultaat van het uitvoeren van de actie. De begindatum moet een geldige datum zijn voor het project, de prestatieperiode enz.
    Optie prognose
    Dit veld wordt alleen weergegeven als de opbrengstenverantwoordingGescheiden is. Geef op of de prognose voor Alleen facturering, Alleen opbrengsten of Beide is.
    Project
    Selecteer een overzichts- of journaliseringsprojectniveau om facturering en opbrengsten te voorspellen. Wanneer een overzichtsprojectniveau wordt geselecteerd, wordt voor alle onderliggende objecten voor het overzicht een prognose gemaakt. De standaardwaarde is leeg, wat betekent dat voor alle journaliseringsprojecten en alle onderliggende objecten voor het projectcontractniveau een prognose wordt gemaakt.
  6. Klik op Verzenden.