Contractfacturen journaliseren per contractgroep

Als de geselecteerde factuurafgiftemethode voor de financieringsbron van het projectcontract is ingesteld op E-mail, wordt automatisch een e-mail verzonden. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven in het veld Aan (e-mail) nadat de factuur is gejournaliseerd.

  1. Meld u aan als Project Accountant of Project Beheerder en selecteer Projectprocessen > Factuurprocessen > Contractfacturen journaliseren.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Contractgroep
    Selecteer een aangepaste contractgroep. Een aangepaste groep is een door de gebruiker gedefinieerde groep contracten om facturering uit te voeren. U kunt contracten bijvoorbeeld groeperen op type.
    Journaliseringsdatum
    Geef de datum op die u als journaliseringsdatum voor de facturen wilt gebruiken.
    Afdrukstatus
    Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Afdrukken van derden-factuur is ingeschakeld op het tabblad Opties van de financiële ondernemingsgroep. Selecteer de status voor de factuur. De afdrukstatus kan worden bijgewerkt op de factuur met de status Gemaakt of Gejournaliseerd. De bedrijfsklasse ProjectContractInvoice voor PrintStatus = Afdrukken is opgevraagd door het factureringssysteem van derden. Deze status geeft aan de derde partij aan dat er een factuur moet worden gemaakt.
    E-mailadres voor afdrukken
    Geef het e-mailadres op van de printer waarop de factuur moet worden afgedrukt.
    IDM-printer
    Selecteer een printer voor Infor Document Management-documenten.
  3. Klik op Verzenden.