Routing van factuurgoedkeuring naar medewerkers, teams of rollen

Facturen kunnen ter goedkeuring worden gerouteerd naar afzonderlijke medewerkers, teams van medewerkers of rollen. Deze tabel bevat de instellingsvereisten voor het routeren van facturen ter goedkeuring:

Routeren naar Vereiste instellingen
Personen of teams van medewerkers
  • Teams en teamleden maken voor uitsluitend routeren in teams
  • Factuurgoedkeuringscodes maken om een lijst met personen of teams te definiëren waarnaar facturen ter goedkeuring worden doorgestuurd.
    • In de volgorde waarin ze moeten worden gerouteerd
    • Met maximumbedragen die ze mogen goedkeuren
  • Factuurroutingregels maken met de goedkeuringscodes die u hebt gemaakt.
Rollen
  • Factuurgoedkeuringsrollen maken
  • Factuurroutingcategorieën maken die in de factuurroutingregel worden gebruikt. Factuurroutingcategorieën bevatten onder andere een lijst met factuurgoedkeuringstoewijzingen.
  • Factuurgoedkeuringscodes maken die zijn gedefinieerd met de optie Goedkeuring toewijzen met behulp van rollen.
    • De lijst met rollen die mogen goedkeuren
    • In de volgorde waarin ze moeten worden gerouteerd
    • Met maximumbedragen die ze mogen goedkeuren
  • Factuurroutingregels maken met de goedkeuringscodes die u hebt gemaakt