Gescande facturen goedkeuren

Het goedkeuringsproces werkt hetzelfde voor gescande facturen als voor handmatige facturen. Gescande facturen worden toegevoegd aan de DocumentInterfaceInvoice-tabellen en worden gekoppeld aan de PayablesInvoiceTables.

Nadat facturen naar het systeem zijn gescand, worden ze ter goedkeuring doorgestuurd als er routingregels op de facturen van toepassing zijn.

1. Scan facturen naar DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, DocumentInterfaceDetail (toekenningsdetails).
2. Koppel ze aan PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, PayablesInvoiceDetail (toekenning). Factuuropties zijn:
   • Verzenden ter goedkeuring als de factuur overeenkomt met een routingregel
   • Vrijgeven als geen goedkeuring is vereist voor de factuur.
3. Als u gescande facturen koppelt, kunt u ze automatisch ter goedkeuring verzenden tijdens het koppelen.

Instellingsvereisten voor goedkeuring bij het scannen van facturen:

• Goedkeuringscodes: Hiermee wordt bepaald wie de facturen goedkeurt

  Goedkeuringsroutingregels: Hiermee wordt bepaald welke facturen moeten worden goedgekeurd en welke goedkeuringscode moet worden toegewezen

• Processtroom: In Servicedefinities moet u de InvoiceApproval-stroom koppelen aan de InvoiceApproval-service als u het geleverde proces gebruikt.