Crediteuren zoeken

Ga volgens deze procedure te werk om crediteurenfacturen te zoeken. U kunt een record selecteren en verschillende acties uitvoeren.

Factuurrecords met een rood uitroepteken bevatten fouten. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram om de fout weer te geven.

  1. Meld u aan als Crediteuren Manager en selecteer Processen uitvoeren > Crediteuren zoeken. Alle facturen worden weergegeven.
  2. Klik op Opties > Zoeken.
  3. Gebruik de filtervelden om de resultaten te verfijnen.
  4. Klik op een hyperlink om de record weer te geven en te wijzigen.
    • Klik op een detailregel in het veld Naam leverancier om het scherm Leverancier te openen.
    • Klik op Factuurnummer om het scherm Factuur te openen.
  5. U kunt een record selecteren en op Acties klikken om de volgende acties uit te voeren:
    • Openen: Hiermee opent u een factuurrecord op de geselecteerde regel, zodat u de record kunt bekijken of wijzigen.
    • Maken en vrijgeven: Hiermee maakt u een nieuwe factuur en geeft u deze factuur vrij als alle verificaties succesvol zijn. Het scherm Factuur maken wordt weergegeven. Mogelijk hebben niet alle gebruikers toegangsrechten voor deze secundaire schermen.
    • Factuur maken: Hiermee maakt u een nieuwe factuur.
    • Creditnota toepassen op deze factuur: Deze optie is alleen beschikbaar voor facturen met een negatief totaalbedrag. Geef de factuur-ID en het toegepaste bedrag op.
    • Annuleren: Hiermee annuleert u een factuur in het scherm Factuur annuleren. Annuleringsdatum, Reden en Opmerking zijn vereiste velden.
    • Zakelijke klant maken: Hiermee opent u het scherm Zakelijke klant om de verbinding tussen Crediteuren en Debiteuren tot stand te brengen. Bedrijf en Standaardcode zijn vereiste velden.
    • Factuur e-mailen: Hiermee opent u een e-mailscherm om het e-mailadres of een resource op te geven. Onderwerp en Inhoud zijn vereiste velden.
    • Factuur blokkeren: Hiermee voegt u een blokkeringscode aan de factuur toe.
    • Bijwerken: Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in de factuur.
    • Smart Reconciliation-wachtrij maken: Hiermee maakt u een afstemmingswachtrij. Er wordt een bericht geretourneerd dat aangeeft dat de afstemmingswachtrij is gemaakt.
    • Blokkering van facturen collectief bijwerken: Hiermee opent u de leveranciersrecord.
    • Facturen collectief vrijgeven: Selecteer parameters voor facturen die u wilt vrijgeven. De volgende velden zijn beschikbaar: Bedrijf, Bedrijvengroep, Code bevoegde, Voorvoegsel boekstuknummer, Begin van bereik boekstuknummers en Einde van bereik boekstuknummers.