Zoeken naar totale uitgaven per leverancier

Ga volgens deze procedure te werk om te zoeken naar totale uitgaven per leverancier. Er wordt een lijst met facturen met totalen weergegeven. De lijst bevat gegevens zoals het factuurbedrag, het kortingsbedrag en het nettobetalingsbedrag. U kunt een aantal gebruikelijke acties uitvoeren.

  1. Meld u aan als Crediteuren Manager en selecteer Processen uitvoeren > Leveranciersuitgaven.
  2. Gebruik de filtervelden om de resultaten te verfijnen.
  3. U kunt een record selecteren en de volgende acties uitvoeren:
    • Openen: Hiermee opent u een factuurrecord op de geselecteerde regel, zodat u de record kunt bekijken of wijzigen.
    • Maken en vrijgeven: Hiermee maakt u een nieuwe factuur en geeft u deze factuur vrij als alle verificaties succesvol zijn. Het scherm Factuur maken wordt weergegeven. Mogelijk hebben niet alle gebruikers toegangsrechten voor deze secundaire schermen.
    • Factuur maken: Hiermee maakt u een nieuwe factuur.
    • Factuur toepassen op deze creditnota: Deze optie is alleen beschikbaar voor facturen met een negatief totaalbedrag. Geef de factuur-ID en het toegepaste bedrag op.
    • Annuleren: Hiermee annuleert u een factuur in het scherm Factuur annuleren. Annuleringsdatum, Reden en Opmerking zijn vereiste velden.
    • Zakelijke klant maken: Hiermee opent u het scherm Zakelijke klant om de verbinding tussen Crediteuren en Debiteuren tot stand te brengen. Bedrijf en Standaardcode zijn vereiste velden.
    • Factuur e-mailen: Hiermee opent u een e-mailscherm om het e-mailadres of een resource op te geven. Onderwerp en Inhoud zijn vereiste velden.
    • Factuur blokkeren: Hiermee voegt u een blokkeringscode aan de factuur toe.
    • Bijwerken: Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in de factuur.
    • Smart Reconciliation-wachtrij maken: Hiermee maakt u een afstemmingswachtrij. Er wordt een bericht geretourneerd dat aangeeft dat de afstemmingswachtrij is gemaakt.
    • Ingestelde actie samenstellen tekstindex: Hiermee opent u een crediteurenfactuur om een koppelingsuitvoering op te geven. Er verschijnt een bericht Ingestelde actie samenstellen tekstindex is verzonden nadat het proces is uitgevoerd.
    • Blokkering van facturen collectief bijwerken: Hiermee opent u de leveranciersrecord.
    • Facturen collectief vrijgeven: Selecteer parameters voor facturen die u wilt vrijgeven. De volgende velden zijn beschikbaar: Bedrijf, Bedrijvengroep, Code bevoegde, Voorvoegsel boekstuknummer, Begin van bereik boekstuknummers en Einde van bereik boekstuknummers.