Klantorderregels toewijzen

Selecteer Orders beheren > Klantorders.

Open een niet-vrijgegeven klantorder.

Klik op het tabblad Regels op Maken.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Nummer klantartikel: Selecteer een artikelnummer van de klant.
Artikelsoort: Selecteer of de artikelsoort Aan voorraad toegevoegd, Niet-voorraad of Speciaal is.
Artikel: Selecteer een artikelnummer.
Omschrijving: Geef een omschrijving op voor het artikel.
Hoeveelheid: Geef een hoeveelheid op die moet worden besteld.
Eenheid: Selecteer de standaardmaateenheid van het artikel.
Prijs: Geef een prijs per eenheid op.
Verkoopprijseenheid: Selecteer de voorraadeenheid voor het artikel.

Geef in de sectie Verwerking de volgende gegevens op:

Verwachte verzenddatum: Selecteer de verwachte verzenddatum voor de order. Als dit veld leeg is en voor de order geen verzenddagen zijn gedefinieerd op verwerkingsniveau, is de orderdatum de standaardwaarde. Als verzenddagen worden gedefinieerd op verwerkingsniveau, worden de verzenddagen opgeteld bij de orderdatum om de verwachte verzenddatum te bepalen.
Datum aangevraagd: Selecteer de datum die de klant heeft aangevraagd.
Veiligheidsinformatieblad gevaarlijke stoffen: Schakel dit selectievakje in als de MSDS-bevestiging voor de eerste verzending is vereist, zelfs als er een MSDS-bevestiging naar de klant binnen een jaar is verzonden.
Toekomstige order: Schakel dit selectievakje in als de regel de status Toekomstig heeft.
Blokkeringscode: Selecteer een blokkeringscode als de regel is geblokkeerd. Blokkeringscodes worden ingesteld in Debiteuren.
Verzending voltooid: Geef aan of deze order als volledige order moet worden verzonden.
Prioriteit: Geef de prioriteit op voor toekenning. De prioriteit van Debiteuren wordt standaard gebruikt.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Verzending:

Verzendadres: Selecteer het verzenden-aan adres.
Vervoerder: Selecteer het nummer van de vervoerder. De vervoerder moet een geldige leverancier zijn in Crediteuren.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Facturering:

Geen kosten: Schakel dit selectievakje in als u niet wilt dat er door het systeem een prijs aan het artikel wordt toegewezen. Facturen die zijn gemarkeerd als Geen kosten worden ter incasso doorgegeven aan Debiteuren.
Regel te verdisconteren: Schakel dit selectievakje in als de orderkorting op de gehele regel wordt toegepast nadat het belastbare regelbedrag is berekend.
Extra korting: Geef een extra kortingsbedrag op in de oorspronkelijke valuta waarin de order is gedefinieerd.
Belastingstatus: Geef aan of de order is vrijgesteld van belasting. Als de order is vrijgesteld, zijn alle orderregels vrijgesteld. Als de order belastbaar is, kunt u de status Belastbaar overschrijven voor afzonderlijke regels. Als orderregels belastbaar zijn, moet de order ook belastbaar zijn. Als de klant of orderartikelen zijn vrijgesteld van belasting, is de volledige order vrijgesteld.
Belastingcode: Selecteer een belastingcode om aan de orderkop toe te wijzen. Belastingcodes staan voor de belastingautoriteiten waaraan de verkoopbelasting moet worden betaald. U kunt belastingcodes definiëren in Belasting. Geef een geografische code op als u een extern belastingsysteem gebruikt.

Geef in de sectie Inkoopordergegevens de volgende gegevens op:

Inkooporder maken: Schakel dit selectievakje in als het artikel wordt besteld door een inkooporder in plaats van dat er voorraad wordt gebruikt.
Rechtstreeks leveren: Schakel dit selectievakje in als de artikelen van de inkooporder rechtstreeks van de leverancier naar de klant worden verzonden. Als dit veld niet wordt geselecteerd, worden de artikelen verzonden naar de gebruiker die voor de order opgeeft dat deze aan de klant moet worden verzonden.
Leverancier: Selecteer de leverancier voor de inkooporder. Als dit veld leeg is en het veld Inkooporder maken wordt geselecteerd, wordt de leverancier automatisch toegewezen. Als er geen leverancier is toegewezen, wordt handmatig een leverancier toegewezen via Inkoop.
Inkoopordercode: Selecteer de inkoopordercode. Deze wordt als onderdeel van het inkoopordernummer gebruikt in het veld Inkooporder maken.

Geef in de sectie Rekeningen de volgende gegevens op:

Verkooprekening: Selecteer de verkooprekening als de regel voor een speciaal orderartikel is. Als dit veld leeg is, wordt standaard de verkooprekening van het verwerkingsniveau gebruikt.
Onkostenrekening: Geef de onkostenrekening op.
Rekening kosten van verkochte goederen: Selecteer de rekening kosten van verkochte goederen.
Kosten per eenheid: Geef de kosten per eenheid op. Er zijn kosten per eenheid vereist voor alle artikelen van het type Speciaal. Kosten per eenheid zijn ook vereist voor niet-voorraadartikelen, behalve wanneer deze van een leverancier worden betrokken.

Geef in de sectie Verkoper de volgende gegevens op:

Gebied: Geef een verkoopgebied op voor de order.
Verkoper 1: Selecteer de primaire verkoper voor de order.
Provisie: Geef het provisiepercentage van de primaire verkoper op.
Verkoper 2: Selecteer de secundaire verkoper voor de order.
Provisie: Geef het provisiepercentage van de secundaire verkoper op.
Splitsingspercentage: Geef de provisiesplitsing op tussen de primaire en secundaire verkopers.

Geef in de sectie Algemeen de volgende gegevens op:

Leveringsvoorwaarden: Selecteer de leveringscondities die worden gebruikt voor verzending.
Loshaven: Selecteer de haven waar de goederen worden geladen voor verzending. De haven bevindt zich in het land van verzending.
Aard van transactiecode: Selecteer een code die de aard van de transactie aanduidt.
Statistische procedure: Selecteer een code voor de statistische procedure die wordt toegepast op de gegevens.
Aanvullende hoeveelheid: Geef de aanvullende hoeveelheid op die aan de regel is gekoppeld.
ICN-code: Selecteer de ICN-code.
Algemeen regeltype: Selecteer een regeltype voor het regeldetail voor transacties die voor specifieke landen vereist zijn.

Klik op Opslaan.