Smart Reconciliation activeren
Ga volgens deze procedure te werk om Smart Reconciliation-functies toe te wijzen aan een financieel medewerker.
- Selecteer Applicatie Beheerder > Financiële administratie > Crediteuren > Instellingen Crediteurenadministratie > Financiële medewerkers.
- Open de record van een financiële medewerker.
-
Geef op het tabblad Smart Reconciliation de volgende gegevens op:
- Toekenningsvoorkeur
- Selecteer de toekenningsvoorkeur voor de gebruiker.
- Selecteer Detailtoekenning zodat de gebruiker toegang heeft tot de pagina Detailtoekenning en facturen kan toekennen op detail- of regelniveau.
- Selecteer Factuurtoekenning zodat de gebruiker toegang heeft tot de pagina Factuurtoekenning en facturen kan toekennen op kopniveau.NB
Met factuurtoekenning worden alle beschikbare ontvangsthoeveelheden afgesloten.
- Selecteer Beide zodat de gebruiker toegang heeft tot zowel de pagina Detailtoekenning als Factuurtoekenning.
- Factuurvoorkeur
- Geef het factuurtype op voor de gebruiker.
- Alle facturen: Alle facturen die voor toekenning beschikbaar voor het bedrijf en de configuratie, worden weergegeven.
- Facturen met ontvangstregels: Facturen die beschikbaar zijn voor toekenning, worden weergegeven. Er zijn geen berichten voor IO-kosten geopend voor de facturen en er is een ontvangst beschikbaar voor toekenning.
- Alleen weergeven
- Schakel dit selectievakje in om de gebruiker alleen-lezen toegang te geven.
- Terugvorderingen beperken
- Als u dit selectievakje inschakelt, worden alle terugvorderingsactiviteiten op de detail- en factuurtoekenningspagina's uitgeschakeld.
- Standaardfactuursjabloon
- Als u een factuur maakt in Facturen beheren, is de standaardwaarde voor de factuursjabloon de waarde die is opgegeven bij de Financieel Medewerker.
- Selecteer in de sectie Toewijzingen de optie Bedrijven en één andere optie.
- Klik op Opslaan.