Smart Reconciliation activeren

Ga volgens deze procedure te werk om Smart Reconciliation-functies toe te wijzen aan een financieel medewerker.
  1. Selecteer Applicatie Beheerder > Financiële administratie > Crediteuren > Instellingen Crediteurenadministratie > Financiële medewerkers.
  2. Open de record van een financiële medewerker.
  3. Geef op het tabblad Smart Reconciliation de volgende gegevens op:
    Toekenningsvoorkeur
    Selecteer de toekenningsvoorkeur voor de gebruiker.
    • Selecteer Detailtoekenning zodat de gebruiker toegang heeft tot de pagina Detailtoekenning en facturen kan toekennen op detail- of regelniveau.
    • Selecteer Factuurtoekenning zodat de gebruiker toegang heeft tot de pagina Factuurtoekenning en facturen kan toekennen op kopniveau.
      NB

      Met factuurtoekenning worden alle beschikbare ontvangsthoeveelheden afgesloten.

    • Selecteer Beide zodat de gebruiker toegang heeft tot zowel de pagina Detailtoekenning als Factuurtoekenning.
    Factuurvoorkeur
    Geef het factuurtype op voor de gebruiker.
    • Alle facturen: Alle facturen die voor toekenning beschikbaar voor het bedrijf en de configuratie, worden weergegeven.
    • Facturen met ontvangstregels: Facturen die beschikbaar zijn voor toekenning, worden weergegeven. Er zijn geen berichten voor IO-kosten geopend voor de facturen en er is een ontvangst beschikbaar voor toekenning.
    Alleen weergeven
    Schakel dit selectievakje in om de gebruiker alleen-lezen toegang te geven.
    Terugvorderingen beperken
    Als u dit selectievakje inschakelt, worden alle terugvorderingsactiviteiten op de detail- en factuurtoekenningspagina's uitgeschakeld.
    Standaardfactuursjabloon
    Als u een factuur maakt in Facturen beheren, is de standaardwaarde voor de factuursjabloon de waarde die is opgegeven bij de Financieel Medewerker.
  4. Selecteer in de sectie Toewijzingen de optie Bedrijven en één andere optie.
  5. Klik op Opslaan.