Niet-toegekende facturen weergeven in de afstemmingslijst

U begint het afstemmingsproces door niet-vrijgegeven niet-toegekende facturen en ontvangsten in de afstemmingswachtrij weer te geven met behulp van de afstemmingslijst.

Met Extra kosten toekennen worden de totale hoeveelheden weergegeven wanneer u afstemming uitvoert. Voor facturen worden het factuurnummer, goederen, extra kosten en de hoeveelheid weergegeven. Voor ontvangsten worden het ontvangstnummer, goederen, extra kosten en de hoeveelheid weergegeven.

  1. Selecteer Afstemmingslijst. Facturen worden weergegeven op basis van bedrijf en vervolgens op vervaldatum, waarbij de oudste vervaldatum als eerste wordt weergegeven. Dit is een handige volgorde omdat u op deze manier facturen kunt verwerken die het langste openstaan.
  2. U kunt alle niet-toegekende facturen voor een specifiek bedrijf of specifieke leverancier weergeven. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Geef het bedrijfsnummer op om niet-toegekende facturen voor dat bedrijf weer te geven.
    Leverancier
    Geef een leveranciersnummer op om de weergave te beperken van het aantal niet-toegekende facturen voor deze leverancier.

    Wanneer het leveranciersnummer leeg is, worden alle niet-toegekende facturen voor alle leveranciers, inkooporders en verzenden-aan locaties weergegeven voor het opgegeven bedrijf.

  3. Klik op Filter en geef in het veld de criteria om niet-toegekende facturen weer te geven.
  4. Selecteer een factuur voor afstemming nadat u de lijst met niet-toegekende facturen en ontvangsten heeft weergegeven.