E-mails maken
Als u e-mails wilt toevoegen aan een klantengroep, moet de klantengroep zijn ingesteld in het Crediteuren & Debiteuren portaal.
- Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Klantengroep.
- Open een klantengroep.
-
Geef in de sectie Interne e-mailadressen van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
- E-mailberichten toegangsaanvraag verzenden naar:
- Geef een intern e-mailadres op waarnaar toegangsaanvragen voor het Crediteuren & Debiteuren portaal worden verzonden.
- E-mailberichten verzenden van:
- Geef een intern e-mailadres op voor het verzenden van notificaties die betrekking hebben op het Crediteuren & Debiteuren portaal.
-
Geef in de sectie Aanvraag toegang voor klanten van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
- E-mail verzenden naar klanten die niet zelf de toegang tot de portaal hebben geïnitieerd
- Schakel dit selectievakje in om e-mails met toegangsaanvragen voor klanten te verzenden naar klanten die niet zelf de toegang tot het portaal hebben geïnitieerd.
- E-mailonderwerp toegangsaanvraag
- Geef een onderwerp op voor e-mails met toegangsaanvragen voor klanten.
- E-mailinhoud toegangsaanvraag
- Geef de inhoud op voor e-mails met toegangsaanvragen voor klanten.
-
Geef in de sectie Bevestiging klantvalidatie van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
- E-mailonderwerp nieuwe validatie
- Geef een onderwerp op voor bevestigings-e-mails voor de validatie van nieuwe klanten.
- E-mailinhoud nieuwe validatie
- Geef de inhoud op voor bevestigings-e-mails voor de validatie van nieuwe klanten.
-
Geef in de sectie Nieuw primair contact notificeren van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
- E-mail versturen
- Schakel dit selectievakje in om een klant te notificeren wanneer hij/zij het nieuwe primaire contact voor zijn/haar bedrijf is.
- Onderwerp van e-mail
- Geef een onderwerp op voor notificatie-e-mails voor nieuwe primaire contacten.
- E-mailinhoud
- Geef de inhoud op voor notificatie-e-mails voor nieuwe primaire contacten.
-
Geef in de sectie Vorig primair contact informeren van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
- E-mail versturen
- Schakel dit selectievakje in om een klant te notificeren wanneer hij/zij niet langer het primaire contact voor zijn/haar bedrijf is.
- Onderwerp van e-mail
- Geef een onderwerp op voor notificatie-e-mails voor vorige primaire contacten.
- E-mailinhoud
- Geef de inhoud op voor notificatie-e-mails voor vorige primaire contacten.
-
Geef in de sectie Gebruikersnaam vergeten van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
- E-mailonderwerp gebruikersnaam vergeten
- Geef een onderwerp op voor e-mails voor vergeten gebruikersnamen.
- E-mailinhoud gebruikersnaam vergeten
- Geef de inhoud op voor e-mails voor vergeten gebruikersnamen.
-
Geef in de sectie Wachtwoord opnieuw instellen van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
- E-mailonderwerp wachtwoord opnieuw instellen
- Geef een onderwerp op voor e-mails voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.
- E-mailinhoud wachtwoord opnieuw instellen
- Geef de inhoud op voor e-mails voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.
- Klik op Opslaan.