E-mails maken

Als u e-mails wilt toevoegen aan een klantengroep, moet de klantengroep zijn ingesteld in het Crediteuren & Debiteuren portaal.

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Klantengroep.
  2. Open een klantengroep.
  3. Geef in de sectie Interne e-mailadressen van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
    E-mailberichten toegangsaanvraag verzenden naar:
    Geef een intern e-mailadres op waarnaar toegangsaanvragen voor het Crediteuren & Debiteuren portaal worden verzonden.
    E-mailberichten verzenden van:
    Geef een intern e-mailadres op voor het verzenden van notificaties die betrekking hebben op het Crediteuren & Debiteuren portaal.
  4. Geef in de sectie Aanvraag toegang voor klanten van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
    E-mail verzenden naar klanten die niet zelf de toegang tot de portaal hebben geïnitieerd
    Schakel dit selectievakje in om e-mails met toegangsaanvragen voor klanten te verzenden naar klanten die niet zelf de toegang tot het portaal hebben geïnitieerd.
    E-mailonderwerp toegangsaanvraag
    Geef een onderwerp op voor e-mails met toegangsaanvragen voor klanten.
    E-mailinhoud toegangsaanvraag
    Geef de inhoud op voor e-mails met toegangsaanvragen voor klanten.
  5. Geef in de sectie Bevestiging klantvalidatie van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
    E-mailonderwerp nieuwe validatie
    Geef een onderwerp op voor bevestigings-e-mails voor de validatie van nieuwe klanten.
    E-mailinhoud nieuwe validatie
    Geef de inhoud op voor bevestigings-e-mails voor de validatie van nieuwe klanten.
  6. Geef in de sectie Nieuw primair contact notificeren van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
    E-mail versturen
    Schakel dit selectievakje in om een klant te notificeren wanneer hij/zij het nieuwe primaire contact voor zijn/haar bedrijf is.
    Onderwerp van e-mail
    Geef een onderwerp op voor notificatie-e-mails voor nieuwe primaire contacten.
    E-mailinhoud
    Geef de inhoud op voor notificatie-e-mails voor nieuwe primaire contacten.
  7. Geef in de sectie Vorig primair contact informeren van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
    E-mail versturen
    Schakel dit selectievakje in om een klant te notificeren wanneer hij/zij niet langer het primaire contact voor zijn/haar bedrijf is.
    Onderwerp van e-mail
    Geef een onderwerp op voor notificatie-e-mails voor vorige primaire contacten.
    E-mailinhoud
    Geef de inhoud op voor notificatie-e-mails voor vorige primaire contacten.
  8. Geef in de sectie Gebruikersnaam vergeten van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
    E-mailonderwerp gebruikersnaam vergeten
    Geef een onderwerp op voor e-mails voor vergeten gebruikersnamen.
    E-mailinhoud gebruikersnaam vergeten
    Geef de inhoud op voor e-mails voor vergeten gebruikersnamen.
  9. Geef in de sectie Wachtwoord opnieuw instellen van het tabblad E-mails van portaal de volgende gegevens op:
    E-mailonderwerp wachtwoord opnieuw instellen
    Geef een onderwerp op voor e-mails voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.
    E-mailinhoud wachtwoord opnieuw instellen
    Geef de inhoud op voor e-mails voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.
  10. Klik op Opslaan.