Vragen maken

Als u vragen wilt toevoegen aan een klantengroep, moet de klantengroep zijn ingesteld in het Crediteuren & Debiteuren portaal.

U kunt zoveel vragen toevoegen als u wilt. Alleen actieve vragen worden weergegeven. Als er geen actieve vragen zijn, is het tabblad Vragen niet beschikbaar bij het instellen van de klantvertegenwoordiger.

Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Klantengroep.
Open een klantengroep.
Op het tabblad Portaalvragen klikt u op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Vraagtekst

Voer een vraag in voor de klantvertegenwoordiger.

Reactietype

Selecteer het vereiste reactietype. Als u Lijst selecteert, moet u de antwoorden invoeren op het tabblad Keuzeantwoorden. U moet op Opslaan klikken voordat u antwoorden kunt maken op het tabblad Keuzeantwoorden.

Toestaan dat met antwoord bijlage kan worden geüpload

Schakel dit selectievakje in als er bij het antwoord bijlagen kunnen worden geüpload.

Reactieregels

Selecteer een reactieregel. Welke reactieregels u kunt gebruiken, is gebaseerd op het reactietype dat u hebt geselecteerd.

Deze tabel laat de relatie tussen reactieregel en reactietype zien.


Reactietype	Reactieregels
Tekst Getal Datum Lijst	Niet vereist Reactie vereist Reactie vereist en bijlage vereist
Ja/nee	Niet vereist Reactie vereist Reactie vereist en bijlage vereist Reactie vereist en bijlage vereist indien Ja Reactie vereist en bijlage vereist indien Nee
Ja/nee-tekst	Niet vereist Reactie vereist en reactietekst vereist Reactie vereist en tekst of bijlage vereist Reactie vereist en tekst of bijlage vereist indien Ja Reactie vereist en tekst of bijlage vereist indien Nee Reactie vereist en tekst en bijlage vereist Reactie vereist en tekst en bijlage vereist indien Ja Reactie vereist en tekst en bijlage vereist indien Nee

Actief

Schakel dit selectievakje in om deze vraag als actief aan te geven.

Bijlage

Voeg eventueel een bijlage toe zodat de klantvertegenwoordiger deze kan lezen en erop kan reageren.

Klik op Opslaan.
U kunt de weergavevolgorde van vragen in de vragenlijst instellen op het tabblad Portaalvragen.