IDM-sjablonen voor debiteuren instellen

Ga volgens deze procedure te werk om voorbeeldsjablonen, informatiebladen en XML-bestanden te downloaden voor het instellen van IDM-sjablonen.
  1. Download IDM-voorbeeldsjablonen, informatiebladen en XML-bestanden.
    Voor de IDM-voorbeeldsjablonen zijn koppelingen beschikbaar waarmee u de sjabloon, de informatiebladen en de XML-bestanden kunt downloaden.
    1. Selecteer Debiteuren Beheerder > Debiteureninstellingen > Klantdocumentinstellingen > Sjablonen voorbeeldklantdocumenten.
    2. Voor elke IDM-voorbeeldsjabloon zijn koppelingen beschikbaar waarmee u de sjabloon, de informatiebladen en de XML-bestanden kunt downloaden.
  2. IDM-sjablonen maken.
    1. U kunt de voorbeeldsjablonen gebruiken als baselinesjabloon waarmee u uw eigen IDM-sjablonen kunt maken.
      NB

      Zie de Gebruikershandleiding voor Contextapplicaties voor gedetailleerdere instructies.

    2. IDM-sjablonen moeten worden opgeslagen in de indeling .docx.
    3. Zie het informatieblad voor informatie over veldtoewijzing voor de velden die u aan uw sjabloon kunt toevoegen.
  3. IDM-sjablonen instellen. Volg deze stappen voor het instellen en uploaden van de gegenereerde IDM-sjablonen die kunnen worden toegewezen als standaardbedrijfssjablonen.
    1. Selecteer Debiteuren Beheerder > Debiteureninstellingen > Klantdocumentinstellingen > IDM-sjablonen.
    2. Klik op Maken en zoek de IDM-sjabloon die u wilt gebruiken. U kunt de gedownloade voorbeeldsjablonen of uw eigen sjablonen bijvoegen.
    3. U kunt uitvoerdocumenten genereren in de indeling .pdf of .docx.
    4. Als de sjabloon is bijgevoegd, kunt u deze als de standaardsjabloon voor het bedrijf toewijzen. De sjabloon wordt ook opgeslagen in IDM.
  4. Stel uw debiteurenbedrijf in om IDM-sjablonen te gebruiken.
    Het veld IDM-sjabloon gebruiken moet zijn geselecteerd om IDM-sjablonen te kunnen gebruiken.
    1. Selecteer Debiteuren Beheerder > Debiteureninstellingen > Debiteurenbedrijven.
    2. Open het debiteurenbedrijf. Selecteer op het tabblad Hoofdgegevens in de sectie Documentsjabloonoptie de optie IDM-sjabloon gebruiken.
    3. Selecteer het tabblad Documentsjablonen en selecteer de IDM-standaardsjabloon.
      Zowel de sjablonen als de gegenereerde documenten worden opgeslagen in IDM.