Portaal instellen
- Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Klantengroep.
- Open een klantengroep.
- Schakel op het tabblad Hoofdgegevens in de sectie Regels het selectievakje Crediteuren & Debiteuren portaal gebruiken in. De tabbladen voor de portaalinstellingen worden nu weergegeven.
-
Geef op het tabblad Portaalinstellingen de volgende gegevens op:
- Voorwaarden
- Geef de voorwaarden op waarmee klantvertegenwoordigers moeten instemmen voordat ze zich registreren voor het Crediteuren & Debiteuren portaal.
De voorwaarden worden weergegeven wanneer een klantvertegenwoordiger de registratiekoppeling opent.
- Indeling belasting-ID
- Selecteer de indeling voor de belasting-ID. De indeling geeft aan hoe de klantvertegenwoordiger de belasting-ID moet opgeven bij registratie op het portaal. De belasting-ID wordt gebruikt om de zakelijke klant te koppelen aan de klantvertegenwoordiger. Selecteer een van deze indelingen voor de belasting-ID:
- Geen
- Standaardindeling zonder scheidingsteken
Belasting-ID moet een getal van negen cijfers zijn.
- Standaardindeling met scheidingsteken
De belasting-ID moet de indeling nn-nnnnnnn hebben. Burgerservicenummers moeten de indeling nnn-nn-nnnn hebben.
- Helpkoppeling e-mail
- U kunt eventueel een helpkoppeling voor e-mail opgeven zoals: http://www.gmail.com. Op het portaal is een koppeling aanwezig waarmee klanten een nieuw e-mailadres kunnen instellen.
- Voorwaarden
- Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Voorwaarden tijdens het aanvragen van toegang.
- Contactgegevens
- Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Contactgegevens tijdens het aanvragen van toegang.
- Bedrijfsgegevens
- Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Bedrijfsgegevens tijdens het aanvragen van toegang.
- Vragen
- Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Vragen tijdens het aanvragen van toegang.
- Overzicht onvolledige toegangsaanvragen
- Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Status als de toegangsaanvraag niet volledig is.
- Overzicht volledige toegangsaanvragen
- Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Status als de toegangsaanvraag volledig is.
- Contactgegevens
- Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien tijdens het bijwerken van de contactgegevens.
- Aanvullend contact
- Voer een bericht in dat de primaire klantvertegenwoordiger kan zien tijdens het toevoegen van de contactgegevens voor de secundaire klantvertegenwoordiger.
- Klik op Opslaan.