Portaal instellen

  1. Selecteer Financiƫle administratie > Debiteuren > Instellingen > Klantengroep.
  2. Open een klantengroep.
  3. Schakel op het tabblad Hoofdgegevens in de sectie Regels het selectievakje Crediteuren & Debiteuren portaal gebruiken in. De tabbladen voor de portaalinstellingen worden nu weergegeven.
  4. Geef op het tabblad Portaalinstellingen de volgende gegevens op:
    Voorwaarden
    Geef de voorwaarden op waarmee klantvertegenwoordigers moeten instemmen voordat ze zich registreren voor het Crediteuren & Debiteuren portaal.

    De voorwaarden worden weergegeven wanneer een klantvertegenwoordiger de registratiekoppeling opent.

    Indeling belasting-ID
    Selecteer de indeling voor de belasting-ID. De indeling geeft aan hoe de klantvertegenwoordiger de belasting-ID moet opgeven bij registratie op het portaal. De belasting-ID wordt gebruikt om de zakelijke klant te koppelen aan de klantvertegenwoordiger. Selecteer een van deze indelingen voor de belasting-ID:
    • Geen
    • Standaardindeling zonder scheidingsteken

      Belasting-ID moet een getal van negen cijfers zijn.

    • Standaardindeling met scheidingsteken

      De belasting-ID moet de indeling nn-nnnnnnn hebben. Burgerservicenummers moeten de indeling nnn-nn-nnnn hebben.

    Helpkoppeling e-mail
    U kunt eventueel een helpkoppeling voor e-mail opgeven zoals: http://www.gmail.com. Op het portaal is een koppeling aanwezig waarmee klanten een nieuw e-mailadres kunnen instellen.
    Voorwaarden
    Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Voorwaarden tijdens het aanvragen van toegang.
    Contactgegevens
    Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Contactgegevens tijdens het aanvragen van toegang.
    Bedrijfsgegevens
    Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Bedrijfsgegevens tijdens het aanvragen van toegang.
    Vragen
    Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Vragen tijdens het aanvragen van toegang.
    Overzicht onvolledige toegangsaanvragen
    Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Status als de toegangsaanvraag niet volledig is.
    Overzicht volledige toegangsaanvragen
    Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien op het tabblad Status als de toegangsaanvraag volledig is.
    Contactgegevens
    Voer een bericht in dat de klantvertegenwoordiger kan zien tijdens het bijwerken van de contactgegevens.
    Aanvullend contact
    Voer een bericht in dat de primaire klantvertegenwoordiger kan zien tijdens het toevoegen van de contactgegevens voor de secundaire klantvertegenwoordiger.
  5. Klik op Opslaan.