Klantvertegenwoordigers maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Klanten beheren > Klantvertegenwoordigers.
  2. Klik op Maken.
    De knop Maken is beschikbaar op de tabbladen Gevalideerd, Afgewezen en Alle.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Klantengroep
    Selecteer een klantengroep.
    Naam klantvertegenwoordiger
    Geef de naam van de klantvertegenwoordiger op.
  4. Geef op het tabblad Gegevens primair contact de volgende gegevens op.
    Gebruikersnaam
    Wijs een gebruikersnaam toe aan de klantvertegenwoordiger.
    Wachtwoord/wachtwoord bevestigen
    Geef een wachtwoord op en typ het nogmaals om het te bevestigen.
  5. Geef in de sectie Primair contact de volgende gegevens op:
    Voornaam
    Geef de voornaam van de klantvertegenwoordiger op.
    Achternaam
    Geef de achternaam van de klantvertegenwoordiger op.
    Telefoonnummer/toestelnummer
    Selecteer de landcode voor telefoon en geef het telefoonnummer/toestelnummer van de leverancier op.
    E-mailadres
    Geef het e-mailadres op van de klantvertegenwoordiger.
  6. Geef op het tabblad Bedrijfsgegevens de volgende gegevens op:
    Dun & Bradstreet
    Geef het Dun and Bradstreet-nummer op.
    Type belasting-ID
    Geef het type belasting-ID op.
    Belasting-ID
    Geef de belasting-ID op.
  7. Geef de volgende gegevens op in de sectie Verwante zakelijke klant:
    Bedrijf
    Selecteer het gekoppelde bedrijf.
    Klant
    Selecteer de gekoppelde klant.
  8. Geef in de sectie Postadres de volgende gegevens op:
    Land
    Selecteer een landcode voor het postadres.
    Adres
    Geef een adres op.
    Plaats
    Geef een plaats op voor het postadres.
    Staat/provincie
    Selecteer een provincie voor het postadres.
    Postcode
    Geef een postcode op voor het postadres.
    Gemeente/district
    Geef een gemeente of district op voor het postadres.
  9. Klik op Opslaan.
    De tabbladen Contacten en Opmerkingen zijn nu beschikbaar.