Zakelijke klanten valideren met behulp van klantvertegenwoordigers

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Klanten beheren > Klantvertegenwoordigers.
  2. Selecteer een klantvertegenwoordiger op het tabblad Validatie vereist.
  3. Er wordt een lijst met voorgestelde zakelijke klanten weergegeven.
  4. Controleer of de gegevens van de gemarkeerde klantvertegenwoordiger overeenkomen met de gegevens van de gemarkeerde zakelijke klant.
  5. Op het tabblad Voorgestelde zakelijke klanten klikt u op Koppeling naar klantvertegenwoordiger.
  6. Als er geen voorgestelde zakelijke klanten worden vermeld of als u een volledige lijst met zakelijke klanten wilt zien, selecteert u het tabblad Alle zakelijke klanten.