Journaliseringsprojecten bijwerken

Een staffelstructuur voor projectwerk bevat overzichts- en journaliseringsprojecten met relaties tussen beide soorten projecten. Op het laagste niveau van elke vertakking bevindt zich het journaliseringsniveau.

  1. Selecteer Financiële administratie > Projectgrootboek > Instellingen > Projectinstellingen.
  2. Klik op het tabblad Structuur.
  3. Open een projectstructuur en klik op het tabblad Hiërarchie.
  4. Selecteer een journaliseringsproject en selecteer Acties > Bijwerken.
  5. Op het tabblad Hoofdgegevens kunt u alle algemene gegevens van het journaliseringsproject bijwerken.
  6. Op het tabblad Factuuroverschrijvingen kunt u de factureringsmethode en de belastinggegevens wijzigen evenals waar opbrengsten voor dit journaliseringsproject worden gejournaliseerd. Als de velden leeg zijn, worden de gegevens uit het contract gebruikt bij de facturering en bij de opbrengstenverantwoording.
  7. Op het tabblad Werkurendistributie kunt u alle velden bijwerken die zijn gerelateerd aan werkurendistributie, overhead secundaire overhead en salarislimieten.
  8. Op het tabblad Toewijzingslijst kunt u werknemers aan projecten toewijzen. Selecteer de rol die de werknemer vervult. Selecteer het datumbereik waarbinnen de werknemer aan het project werkt. De werknemer moet een projectwerknemer zijn om een projecttoewijzingsrecord te kunnen maken. Werknemers op de toewijzingslijst worden uitsluitend gebruikt voor salarisreservering ten behoeve van Toekenningenadministratie, werkurendistributie en tijdsbestedingcsertificering.
  9. Op het tabblad Medewerkers voor project kunt u werknemers met opgegeven rollen toevoegen voor het journaliseringsproject. De werknemer hoeft geen projectwerknemer te zijn. Werknemers en rollen worden gebruikt voor projectbeheer en rapportage. Er kan voor het roltype Beoordelaar XM slechts één actieve projectmedewerkersrecord aanwezig zijn voor elk journaliseringsproject.
  10. Via het tabblad Prestatieperiode kunt u gegevenstoleranties instellen voor journaliseringsprojecten.
  11. Op het tabblad Indirecte overhead kunt u codes voor indirecte overhead toevoegen. Selecteer de code voor indirecte overhead en de selectiegroep die u in de berekening wilt opnemen of uitsluiten.
  12. Het tabblad Overheadtransacties wordt weergegeven nadat u de actie Transacties voor indirecte overhead genereren hebt uitgevoerd.
  13. Op het tabblad Rekeningenlijst worden de geldige rekeningen weergegeven die naar het project worden gejournaliseerd. Rekeningen zijn alleen op dit tabblad zichtbaar als records relaties financiële structuur zijn gemaakt voor rekening-naar-project of project-naar-rekening. Relaties financiële structuur worden gemaakt voor de financiële ondernemingsgroep.
  14. Mogelijk worden er aanvullende tabbladen weergegeven voor de financiële dimensies 3 of 4. Deze tabbladen worden alleen weergegeven als records met relaties van financiële structuren worden gemaakt tussen het project en financiële structuur 3 of 4. Bijvoorbeeld in het geval dat u Rekeningcategorie als financiële dimensie 3 maakt en u vervolgens regels voor financiële structuren tussen het project en de rekeningcategorie maakt.
  15. Op het tabblad Locaties kunt u een projectlocatie toevoegen. Selecteer een adrescode voor het project.
  16. Op het tabblad Opmerkingen kunt u gebruikersopmerkingen en bijlagen voor het project toevoegen. Klik op Maken om een nieuwe opmerking of bijlage toe te voegen.
  17. Op het tabblad Gebruikersvelden ziet u velden waarmee het project aan uw persoonlijke voorkeur kan worden aangepast. Gebruikersvelden worden toegevoegd met behulp van functies voor het doorvoeren van persoonlijke aanpassingen in configuratieconsoles.
  18. Klik op Opslaan.