Projecten binnen projecten maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Projectgrootboek > Instellingen > Projectinstellingen.
  2. Klik op het tabblad Structuur.
  3. Open een projectstructuur en klik op het tabblad Hiërarchie.
  4. Selecteer het project en selecteer Acties > Onderliggend element maken binnen.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Projecttype
    Selecteer het projecttype. Als u Journalisering selecteert, kunt u voor dit project geen onderliggend project maken.
    Project
    Geef de naam en omschrijving op voor het project. U kunt de naam niet meer wijzigen nadat u het project hebt opgeslagen. De omschrijving kunt u echter wel wijzigen.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving van het project op.
    Bewaking
    Schakel dit selectievakje in om projecten aan te duiden die moeten worden bewaakt. Projecten waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen worden weergegeven en gefilterd in lijsten en rapporten. De rapporten kunnen ook worden weergegeven in het rapport Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch. Het rapport Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch kan worden toegevoegd als d/EPM Platform-widget aan Infor Ming.le-startpagina's. Het rapport kan met behulp van Landing Page Designer worden toegevoegd aan aangepaste startpagina's van Landmark.
    Begindatum
    Projecten zijn tijdelijk van aard en bevatten een begin- en een einddatum. Selecteer projectbegin- en -einddatums voor verzamelprojecten in de ondernemingsstructuur.
    Einddatum
    De begin- en einddatums van een bovenliggend project zijn de standaardwaarden voor onderliggende projecten. Datums van onderliggende projecten moeten gelijk zijn aan of binnen datums van bovenliggende projecten vallen. De begin- en einddatums van journaliseringsprojecten worden gebruikt om het geldige datumbereik te definiëren voor journaalposten van subsystemen.
    Adrescode
    Geef de code van het locatieadres op voor het project.
  6. Als het projecttype een verzamelproject is, geeft u de volgende gegevens op:
    Begrotings-ID
    Als u begrotingsvalidatie gebruikt, selecteert u de begrotings-ID voor de begrotingsvalidatie.
    Contract
    Voor projectfacturering moet u dit selectievakje inschakelen als het project op het niveau van het verzamelproject een contract is. Er kan maar één project op het niveau van een verzamelproject in een vertakking als contract worden aangewezen.
    Contractbedrag
    Als het project een contract is, moet u het contractbedrag opgeven.
    Valuta
    Als het project een contract is, moet u de valuta opgeven.
    Contract-ID
    Geef een contract-ID op. Als dit veld leeg is, is het projectcontract de standaardwaarde.
    Type contract
    Selecteer een contracttype.
    Maximumkosten
    Als het project een contract is, moet u het maximumbedrag voor de contractkosten opgeven. De kosten mogen niet hoger zijn dan het contractbedrag.
    Factureringsmethode
    Als het project een contract is, moet u de factureringsmethode selecteren.
    Opslagpercentage
    Als het project een contract is en Factureringsmethode is ingesteld op Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel, geeft u het opslagpercentage op dat voor factureringsoverschrijving moet worden gebruikt.
    Factureringstarieftabel
    Als Factureringsmethode is ingesteld op Tarieftabel, selecteert u de tarieftabel die voor facturering moet worden gebruikt.
    Opbrengstenverantwoording
    Als het project een contract is, moet u selecteren hoe de contractopbrengsten worden verantwoord.
    Opbrengstenmethode
    Als het project een contract is en de factureringsmethode Opbrengstenverantwoording Gescheiden is, moet u de methode voor het verantwoorden van opbrengsten selecteren.
    Uitgaven toekennen
    Schakel dit selectievakje in om projectuitgaven toe te kennen aan de projectfinancieringsbronnen tijdens het journaliseren van facturen.

    Als het contract door meerdere bronnen wordt gefinancierd, hoeven de gebruikers die projecttijd, inkoopaanvragen, inkooporders of Crediteuren-facturen invoeren, de financieringsbron van het project niet op te geven. Gebruikers geven alleen het project op waarnaar de onkosten worden gejournaliseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden onkosten- en opbrengstendistributies voor de financieringsbron gemaakt bij het journaliseren van facturen. Als dit selectievakje wordt ingeschakeld, kunnen gebruikers een winst- en verliesrekening maken voor het project en de financieringsbron.

    Niet-betaalde crediteuren uitsluiten
    Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat niet-betaalde Crediteuren-facturen niet worden geselecteerd voor facturering in Facturering. Als u dit selectievakje uitschakelt, komen alle facturen in Crediteuren voor de contractactiviteit, ongeacht of ze zijn betaald, in aanmerking voor facturering.

    Zie de Gebruikershandleiding voor Crediteuren.

    Verantwoordelijke persoon
    Selecteer de PZ-werknemer die verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld bepaalt hoe de Mijn project-forms voor de rol van Project Manager worden weergegeven.

    De verantwoordelijke gebruiker kan alleen aan projecten op overzichtsniveau worden toegewezen.

    Verantwoordelijk team
    Selecteer het team van PZ-werknemers dat verantwoordelijk is voor het beheer van de projectstructuur en de onderliggende objecten. Dit veld bepaalt hoe de Mijn project-forms voor de rol van Project Manager worden weergegeven. Het verantwoordelijke team kan alleen worden opgegeven op het overszichtsniveau van projecten.
  7. Als Projecttype is ingesteld op Journalisering, geeft u de volgende gegevens op:
    Valuta
    Selecteer de projectvaluta voor het journaliseringsniveau. Bij projectfacturering moet de valuta van het journaliseringsproject overeenkomen met de valuta van het bovenliggende contract.
    Projectstatus
    Selecteer de projectstatus voor journaliseringsprojecten. De statuscode geeft aan welke acties er voor journaliseringsprojecten kunnen worden uitgevoerd.
    Te factureren
    Voor projectfacturering moet u dit selectievakje inschakelen als het journaliseringsproject in aanmerking komt om gefactureerd te worden.
    Kapitaal
    Voor Activa-administratie moet u dit selectievakje inschakelen als het journaliseringsproject in aanmerking komt voor activakoppelingkapitalisatie.
    Opnemen in begrotingsvalidatie
    Schakel dit selectievakje in als het journaliseringsproject in de begrotingsvalidatie is opgenomen.
    Werktype
    Selecteer een werktype.
    Servicetype
    Selecteer een servicetype.
    Gebruikstype
    Selecteer een gebruikstype.
    Factureringsmethode
    Selecteer een factureringsmethode waarmee de factureringsparameters voor journaliseringsprojecten worden overschreven. Deze methode wordt gebruikt om de factureringsmethode te overschrijven die is opgegeven op het projectcontract.
    Opslagpercentage
    Als het project een contract is en Factureringsmethode is ingesteld op Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel, geeft u het opslagpercentage op dat voor facturering moet worden gebruikt.
    Factureringstarieftabel
    Als Factureringsmethode is ingesteld op Tarieftabel, selecteert u de tarieftabel die voor facturering moet worden gebruikt.
    Maximum facturering
    Als er een limiet is voor het bedrag dat kan worden gefactureerd, geeft u het bedrag op.
    Belastingvrijstelling
    Schakel dit selectievakje in om de belastingvrijstellingsstatus voor factureerbare projecten te overschrijven. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de belastingstatus overschreven die is opgegeven op het projectcontract.
    Belastingcode inkoper
    Selecteer de belastingcode of -tabel voor het projectcontract.
    Belastinglocatie inkoper
    Selecteer een inkoperslocatie voor het projectcontract.
    Kosten uitsluiten
    Schakel dit selectievakje in als voor het journaliseringsproject geen kosten voor projectcontracten gelden.
    Optie opbrengstenstructuur
    Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt ingevoerd voor de financieringsbron.
    Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten
    Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de financieringsbron. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening vaak een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.
    Volledige financiële structuur voor opbrengsten
    Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de financieringsbron. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening vaak een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden opgegeven.
    Financiële structuur werkurendistributie
    Geef de financiële structuur op voor de werkurendistributierekening, waarmee de financiële structuur van de werkurendistributie voor het project worden overschreven.
    Secundaire overhead
    Als u werkurendistributie hebt opgegeven, geeft u aan of er overhead voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gemaakt wanneer u de actie Werkuren distribueren uitvoert.

    Als er geen codes voor secundaire overhead kunnen worden gebruikt in het project, selecteert u Nee. Als codes voor secundaire overhead wel kunnen worden gebruikt, geeft u aan of de standaardcode voor secundaire overhead van de werknemer of van het project afkomstig is.

    Code secundaire overhead
    Als u gebruikmaakt van werkurendistributie, kunt u een overheadcode voor secundaire arbeidsvoorwaarden aan het project toewijzen. Overhead voor secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gemaakt als u de actie Werkuren distribueren samen met de transacties voor werkurendistributie uitvoert. Een overheadcode voor secundaire arbeidsvoorwaarden kan aan de projectwerknemer of aan het project worden toegewezen.
    Financiële structuur secundaire overhead
    Als u overhead secundaire arbeidsvoorwaarden voor werkurendistributie gebruikt, moet u de financiële structuur opgeven waar de secundaire arbeidsvoorwaarden naar moeten worden gejournaliseerd. Dit veld wordt gebruikt ter overschrijving van de oorspronkelijke financiële structuur van de privérekening van de werknemer, waar het projectsalaris en de -inkomsten van de werknemer naar moeten worden gejournaliseerd.
    Certificering vereist
    Schakel het selectievakje in als voor het journaliseringsproject de tijdbesteding moet worden gecertificeerd. Dit veld geeft voor de Project Accountant, Project Controller en Project Medewerker aan welke projecten federaal zijn gesponsord en vereisen dat de tijdsbesteding wordt gecertificeerd.
    Salarislimiet
    Als er voor de werkurendistributie van het project een salarislimiet geldt, moet u de salarislimietcode selecteren.
    Salarislimietdatum
    Geef op of de salarislimietdatum geldt voor het begin van het project of voor het eind van de werkurenperiode. Dit veld is alleen vereist als voor het project een salarislimiet geldt.
    Financiële structuur overschot salarislimiet
    Geef aan waar overschotten worden gejournaliseerd voor werkurendistributies boven de salarislimiet. Als dit veld leeg is, blijft het overschot op de privérekening van de werknemer staan. Als een specifiek veld van de financiële structuur anders is voor het overschot, hoeft alleen het veld dat afwijkt worden opgegeven. Een overschot wordt bijvoorbeeld naar dezelfde financiële entiteit en financiële eenheid gejournaliseerd, maar naar een andere rekening. Vul het veld voor de rekening in. Als u alleen een rekening opgeeft, wordt de rekening op de oorspronkelijke salaris- en loonrekening vervangen. Er wordt niet naar een project gejournaliseerd.
  8. Klik op Verzenden.