Factureringsbedrijf maken

Selecteer Financiële administratie > Facturering > Instellingen > Factureringsbedrijf.

Klik op Maken.

Selecteer een waarde bij Bedrijfsnummer en geef een omschrijving op.

Geef op het tabblad Adres de volgende gegevens op:

Land: Selecteer een landcode die is vereist voor btw- en Intrastat-rapportage.
Adres: Geef het adres van het factuuradres op.
Plaats: Geef de plaats van het factuuradres op.
Staat/provincie: Selecteer de provincie van het factuuradres.
Postcode: Geef de postcode van het factuuradres op.
Gemeente/district: Geef de gemeente of het district van het factuuradres op.
Type: Selecteer een adrestype.
Breedtegraad: Geef een breedtegraad op voor het factuuradres.
Lengtegraad: Geef een lengtegraad op voor het factuuradres.
Hoogte: Geef een hoogteligging op voor het factuuradres.

Geef op het tabblad Overmaken aan de volgende gegevens op:

Naam: Geef de naam van de overmakingslocatie van het bedrijf op. Als dit veld leeg is, is de bedrijfsnaam de standaardwaarde.
Land: Selecteer een code voor het land van overmaking.
Adres: Geef het adres van de overmakingslocatie op.
Plaats: Geef de plaats van de overmakingslocatie op.
Staat/provincie: Selecteer de provincie van de overmakingslocatie.
Postcode: Geef de postcode van de overmakingslocatie op.
Gemeente/district: Geef de gemeente of het district van de overmakingslocatie op.
Type: Selecteer een type overmakingslocatie.
Breedtegraad: Geef de breedtegraad op voor de overmakingslocatie.
Lengtegraad: Geef de lengtegraad op voor de overmakingslocatie.
Hoogte: Geef de hoogteligging op voor de overmakingslocatie.

Geef op het tabblad Grootboekrekeningen de volgende gegevens op:

Eenheden journaliseren: Schakel dit selectievakje in als u eenheden wilt journaliseren voor alle journaalposten die zijn gemaakt in Facturering en Facturering artikel en order.
Verkooprekening: Geef gegevens voor een verkooprekening op.
Kortingsrekening: Geef gegevens voor een kortingsrekening op.
Verkooprekening speciale orders: Geef gegevens voor een rekening voor speciale orders op.
Onkostenrekening: Geef gegevens voor een onkostenrekening op.
Speciale order COGS-rekening: Geef de gegevens van de rekening voor kosten van verkochte goederen voor speciale orders op.
Afrondingsrekening: Geef gegevens voor een afrondingsrekening op.
Btw-tegenboeking factuur: Geef de gegevens van de tegenrekening voor btw-tegenboeking op.

Geef op het tabblad Factureringsopties de volgende gegevens op:

Factureringsniveau: Geef aan of facturering wordt uitgevoerd op bedrijfs- of verwerkingsniveau.
Afronding: Schakel dit selectievakje in om factuurbedragen op het dichtstbijzijnde gehele bedrag af te ronden. Als dit veld wordt ingeschakeld, moet er een grootboekrekening voor afronding worden ingesteld.
Totaal batchbeheer: Schakel dit selectievakje in als batchcontroletotalen moeten worden opgeteld voordat facturen kunnen worden vrijgegeven in een batch.
Periodieke factuurdatum gebruiken als factuurdatum: Schakel dit selectievakje in om de factuurdatum te gebruiken als factureringsdatum van een periodieke factuur.
Factuurverificatie uitvoering: Als u dit selectievakje inschakelt, moet u het rapport Factuurverificatie gebruiken voordat u facturen afdrukt en voltooit.
Definitieve factuur rembourszending afdrukken: Schakel dit selectievakje in om facturen tweemaal te maken en af te drukken voor remboursorders, een exemplaar is voor de chauffeur en een voor de klant.
Indien ingeschakeld, wordt de eerste afgedrukte factuur verstuurd via de chauffeur die de zending bezorgt. Wanneer de chauffeur opmerkingen heeft over de betaling, brengt u de benodigde wijzigingen aan op de factuur. De tweede factuur kan worden afgedrukt en naar de klant worden verzonden voor in de administratie.
Kortingen toepassen op extra kosten: Schakel dit selectievakje in als extra kosten zijn opgenomen in de berekeningen van kortingen op orderniveau.
Betalingscondities toepassen op extra kosten: Schakel dit selectievakje in als extra kosten zijn opgenomen in de berekeningen van betalingscondities.
Bijvoorbeeld: als een korting deel uitmaakt van de betalingscondities en dit veld wordt gewist, wordt het extra bedrag niet opgenomen in het ordertotaal waarover u korting als onderdeel van de betalingscondities berekent.
Betalingscondities toepassen op transportkosten: Schakel dit selectievakje in als transportkosten zijn opgenomen in de berekeningen van betalingscondities.
Bijvoorbeeld: als betalingscondities een procentuele korting bevatten en het veld wordt leeggemaakt, worden de transportkosten niet opgenomen in het ordertotaal op basis waarvan de korting op betalingscondities wordt berekend.
Kosten voor koppelingsfacturen journaliseren: Schakel dit selectievakje in om kosten voor gekoppelde facturen te journaliseren. Als u facturen uit een externe toepassing koppelt, moet u dit selectievakje inschakelen om kosten voor gekoppelde facturen te journaliseren.
Prijswijzigingen controleren: Schakel dit selectievakje in om wijzigingen te traceren die in de normale standaardprijzen op een order worden aangebracht.
Eenheid vereist: Schakel dit selectievakje in als gebruikers voor elk artikel een eenheid moeten opgeven tijdens het toevoegen van een order.
Prijzen op basis van locaties: Schakel dit selectievakje in als u artikelen waarvoor een gescheiden basisprijs voor elke locatie is vastgesteld, wilt prijzen op basis van locaties.
Invoer van periodieke kosten controleren: Schakel dit selectievakje in als de factureringsoperator de factureringshoeveelheid en kosten kan beperken voor artikelen die na elke periode op nul worden ingesteld.
Als u dit veld inschakelt, moet u combinaties van operator en artikel instellen in gebruikersartikelen in periodieke facturen.
Invoer van meerdere verkooprekeningen: Schakel dit selectievakje in als hoeveelheid en kosten voor periodieke facturen worden beperkt door de factureringsoperator. Als u dit veld inschakelt, moet u combinaties van operator/artikel instellen in Operator artikel periodieke factuur.

Schakel in de sectie Documentinstellingen het selectievakje IDM-sjabloon gebruiken in om de IDM-sjabloon te gebruiken bij het genereren van een factuur en factuurregister. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de niet-IDM-documenten gebruiken.

NB

Zie IDM-sjablonen voor facturering instellen voor informatie over IDM-sjablonen voor facturen en factuurregisters, informatiebladen en XML-bestanden.

Geef op het tabblad Factuurvoorvoegsels de volgende gegevens op:

Factuur: Geef een factuurvoorvoegsel op dat is toegewezen op bedrijfs- of verwerkingsniveau, afhankelijk van de gekozen factuurniveauoptie.
Creditnota: Geef een voorvoegsel op voor een creditnota dat is toegewezen op bedrijfs- of verwerkingsniveau, afhankelijk van de gekozen factuurniveauoptie.
Periodiek: Wijs een voorvoegsel voor een periodieke factuur toe dat voorafgaat aan het nummer van de periodieke factuur.

Geef op het tabblad Valuta en belasting de volgende gegevens op:

Meerdere valuta's: Schakel dit selectievakje in als orders in andere valuta's dan de basisvaluta van het bedrijf kunnen worden verwerkt in Facturering artikel en order.
Standaardvaluta overschrijven: Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de standaardvaluta wordt overschreven.
Valutakoers overschrijven: Schakel dit selectievakje in als de valutakoersen kunnen worden overschreven voor transacties.
Prijzen op basis van valuta's: Als u dit selectievakje inschakelt, worden prijzen opgegeven in de ordervaluta en omgerekend in de basisvaluta.
Valutakoersbevriezing: Geef aan wanneer u de valutakoers wilt bevriezen die voor de transactie wordt gebruikt. Deze waarde beïnvloedt de datum die aan het Grootboek wordt doorgegeven als transactiedatum.
Belastingoptie: Selecteer een methode op basis waarvan belasting wordt berekend en afgedrukt op facturen uit Belasting.

Geef op het tabblad Orderinvoeropties de volgende gegevens op.

Handmatige ordernummering: Schakel dit selectievakje in als klantorders automatisch of handmatig door de gebruiker worden genummerd tijdens het invoeren ervan in Facturering artikel en order.
Handmatige nummering van retouren: Schakel dit selectievakje in als retouren automatisch of handmatig door de gebruiker worden genummerd tijdens het invoeren ervan.
Retouren beperken: Geef aan of het factureringsbedrijf wordt beperkt bij de acceptatie van retouren.
Deze optie kan alleen worden gebruikt als u het veld Retouren toestaan voor Basisgegevens artikelen, Artikellocatie, Centrale account of Klant hebt ingesteld op Nee.
Limietdagen: Geef het aantal dagen vanaf de datum op een klantfactuur op waarop een retourautorisatie kan worden gemaakt.
Standaardannuleringsreden: Selecteer de redencode die als standaardwaarde wordt gebruikt wanneer orders worden geannuleerd of verwijderd.

Geef in de sectie Toekenningen de volgende gegevens op:

Routeplanning: Schakel dit selectievakje in als in het bedrijf route en stop-levering wordt gebruikt.
Datum: Geef een datum op die in batchtoekenning magazijn moet worden gebruikt.
Naleveringsbeheer: Selecteer een type beheer voor het naleveringproces.

Geef in de sectie Factuur de volgende gegevens op:

Partijen/serienummers afdrukken op factuur: Als u dit selectievakje inschakelt, worden de partijen/serienummers afgedrukt op facturen.
Prijs opnieuw bepalen bij facturering: Schakel dit selectievakje in om regelitems opnieuw te prijzen tijdens het maken van facturen.

Geef op het tabblad Opmerkingen de volgende gegevens op:

Bevestiging: Geef aan welke rapporten de opmerkingen over de artikelbevestiging bevatten die moeten worden afgedrukt.
Factuur: Geef aan of u opmerkingen op de factuur wilt afdrukken.
Ordervrijgave: Geef aan welke rapporten de opmerkingen over vrijgegeven artikelen bevatten die moeten worden afgedrukt.
Offertelijst: Geef aan welke rapporten de opmerkingen over de offertelijst van het artikel bevatten die moeten worden afgedrukt.
Verzendingsjournaal: Geef aan welke rapporten de opmerkingen over het verzendingsjournaal van het artikel bevatten die moeten worden afgedrukt.

Klik op Opslaan.