Klanten maken

Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Klanten beheren > Klanten.

Klik op het tabblad Klanten op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Klantengroep: Selecteer de klantengroep.
Klantnaam: Geef de klantnaam op.
Klantreferentie: Geef de klantreferentie op.
Wettelijke naam: Geef de wettelijke naam op.
Zoeknaam: Geef de zoeknaam op.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Contact: Geef de naam op van het primaire contact van de klant. Als dit veld leeg is, wordt standaard het contact gebruikt dat voor de klant is opgegeven.
Titel van contact: Geef de positie van het contact van de klant op.
Landcode telefoon/telefoonnummer/toestel: Selecteer de landcode voor de telefoon en geef het telefoonnummer en het toestelnummer op.
E-mailadres: Geef het e-mailadres op van het contact van de klant.
URL-adres: Geef de URL op van het contact van de klant.
Code kredietagentschap: Geef de code van de kredietrelatie op.
Datum kredietagentschap: Selecteer de datum van het kredietagentschap.
Nummer kredietagentschap: Geef het nummer van het kredietagentschap op.
Type belastingidentificatie: Selecteer het type belastingidentificatie voor het bedrijf.
Belasting-ID: Geef de belasting-ID op.
Type controlecijfer: Selecteer het type controlecijfer.
Standaard-btw-registratienummer: Geef het standaard-btw-identificatienummer op.
Standaardland btw-registratie: Selecteer het land waarop het standaard-btw-identificatienummer van toepassing is.
Orderinvoeradres overschrijven: Schakel dit selectievakje in om het orderinvoeradres te overschrijven.
Kredietlimiet: Geef het totale creditbedrag in de basisvaluta van het bedrijf op dat u aan de klant wilt berekenen. Als dit veld leeg is, wordt standaard de kredietlimiet gebruikt die voor de klant is opgegeven.
Orderlimiet: Geef het totale orderbedrag in de basisvaluta van het bedrijf op dat u voor deze klant wilt instellen. Als dit veld leeg is, wordt standaard de orderlimiet gebruikt die voor de klant is opgegeven.
Blokkeringscode: Geef de blokkeringscode op om te voorkomen dat de klant bestellingen kan plaatsen. Als dit veld leeg is, wordt standaard de blokkeringscode gebruikt die aan de klant is toegewezen.

Geef op het tabblad Adres de volgende gegevens op:

Land: Selecteer het land.
Adres: Geef het adres voor de klant op.
Plaats: Geef de plaats voor de klant op.
Staat/provincie: Selecteer de provincie voor de klant.
Postcode: Geef de postcode voor de klant op.
Gemeente/district: Geef de gemeente of het district voor de klant op.
Type: Selecteer het adrestype. (optie voor postbus, straat, militair of niet gedefinieerd).
Breedtegraad: Geef de breedtegraad van de locatie op.
Lengtegraad: Geef de lengtegraad van de locatie op.
Hoogte: Geef de hoogteligging van de locatie op.

Klik op het tabblad Leverancier en selecteer de leveranciersgroep en leverancier waarbij de klant hoort.

Klik op Opslaan.

Nu zijn de tabbladen Factuuradres en Bijlagen beschikbaar.