Factuurtoewijzingsregels maken

Met behulp van een factuurtoewijzingsregel wordt bepaald aan welke verwerker in Crediteuren een bepaalde factuur wordt toegewezen.

  1. Selecteer Financiële administratie > Crediteuren > Instellingen Crediteurenadministratie > Factuurtoewijzingsregels.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een leveranciersgroep, naam en omschrijving op.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Toewijzingsregel factuur
    Geef een aangepaste groep op voor de factuurtoewijzingsregel.
    Medewerker
    Geef een medewerker op voor de factuurtoewijzingsregel.
    Team voor verwerking
    Selecteer een goedkeuringsteam voor het verwerken van de toewijzingsregel.
  5. Klik op Opslaan.