Opmerkingen toevoegen

De Debiteuren Manager kan deze stappen gebruiken om opmerkingen toe te voegen aan het profiel van een klantvertegenwoordiger.

Opmerkingen zijn alleen zichtbaar voor de Debiteuren Manager.

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Klanten beheren > Klantvertegenwoordigers.
  2. Open de record van een klantvertegenwoordiger.
  3. Klik op het tabblad Opmerkingen op Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Titel
    Voer een titel voor de opmerking in.
    Opmerking
    Typ de tekst voor de opmerking.
    Bijlage
    Voeg eventueel een bijlage bij.
  5. Klik op Opslaan.