Portaalberichten verzenden

In het Crediteuren & Debiteuren portaal kunt u berichten opstellen en verzenden naar zakelijke klanten en klantvertegenwoordigers.

Portaalberichten worden weergegeven op de startpagina van het Crediteuren & Debiteuren portaal in de sectie Postvak in.

  1. Selecteer Financiële administratie > Debiteuren > Instellingen > Klanten beheren > Klantvertegenwoordigers.
  2. Open de record van een klantvertegenwoordiger.
  3. Op het tabblad Portaalberichten klikt u op Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Titel
    Voer een titel voor het bericht in.
    Bericht
    Voer de tekst voor het bericht in.
    Prioriteit
    Selecteer een prioriteitsstatus voor het bericht.
    Bijlage
    Voeg eventueel een bijlage toe.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Als u het portaalbericht nu wilt verzenden, selecteert u Acties > Vrijgeven.
  7. Portaalberichten worden weergegeven op de startpagina van het Crediteuren & Debiteuren portaal in de sectie Postvak in.