Creazione di fatture

  1. Scegliere Gestione ordini > Crea fatture.
  2. Nel modulo Inserimento fattura selezionare il tipo di fattura:
    Spesa
    Selezionare questa opzione per creare una fattura di spese.
    Abbinamento OdA
    Selezionare questa opzione per creare una fattura associata a un numero di ordine di acquisto.
    Contratto di assistenza
    Selezionare questa opzione per creare una fattura correlata ai servizi forniti tramite un contratto di assistenza esistente.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare una società.
    Numero di fattura
    Specificare il numero di fattura.
    Contratto di assistenza
    Specificare il numero del contratto di assistenza. Questo campo è disponibile solo se come tipo di fattura è stato selezionato Contratto di assistenza.
    Ordine di acquisto
    Specificare il numero di ordine di acquisto. Questo campo è disponibile solo se come tipo di fattura è stata selezionata l'opzione Abbinamento OdA.
    Scegliere di creare dettagli per tutte le righe OdA aperte, altrimenti verrà chiesto all'utente di selezionare le righe da fatturare
    Selezionare questa casella di controllo per creare automaticamente i dettagli delle righe per la fattura di tipo Abbinamento OdA o Contratto di assistenza. Se questa casella di controllo non viene selezionata, è necessario creare i dettagli di riga di contratto o OdA nel passaggio successivo.
    Nota

    questo campo è disponibile solo se come tipo di fattura è selezionata l'opzione Abbinamento OdA o Contratto di assistenza.

    Descrizione
    Specificare una descrizione della fattura.
    Data fattura
    Specificare la data della fattura.
    Data di scadenza
    Specificare la data di scadenza della fattura. Se non viene specificata alcuna data, verranno utilizzati i codici dei termini predefiniti per determinare la data di scadenza.
    Importo fattura
    Obbligatorio. Specificare un importo della fattura.
    Importo imposta
    Specificare un importo imposta.
    Nota

    è possibile specificare un importo di imposta se nel gruppo di fornitori potenziali è stata selezionata la casella di controllo Consenti a fornitore potenziale di immettere l'importo imposta

    Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Infor Supply Management.

    Immagine fattura
    Facoltativamente, allegare un'immagine della fattura.
    Prova di consegna
    Facoltativamente, allegare una prova di consegna.
  4. Fare clic su Avanti. A seconda delle scelte di configurazione, per eseguire i passaggi aggiuntivi potrebbero essere richiesti i tipi di fattura Abbinamento OdA e Contratto di assistenza.
  5. Se non sono presenti errori nella fattura, fare clic su Invia.