Creazione di clienti per inserimento ordini
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Selezionare .
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Fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Cliente
- Selezionare un numero cliente.
- Codice trasporto fatturazione
- Selezionare il codice trasporto per l'assegnazione dei costi di trasporto al cliente. È possibile definire i codici trasporto in Fatturazione.
- Priorità di prelievo
- Specificare una priorità di prelievo per l'indirizzo di destinazione spedizione. Questa priorità viene utilizzata durante l'allocazione delle scorte alla domanda.
- Vettore
- Selezionare il numero di fornitore del vettore. I fornitori vengono definiti in Contabilità fornitori.
- Anticipo obbligatorio
- Selezionare questa casella di controllo se l'ordine richiede un anticipo obbligatorio.
- Percentuale obbligatoria di anticipo
- Specificare la percentuale obbligatoria di anticipo per determinare l'ammontare dell'acconto sull'ordine totale.
- Codice sconto ordine
- Selezionare un codice sconto ordine.
- Area
- Selezionare un'area di vendita per il cliente.
- Venditore 2
- Selezionare il venditore secondario.
- Percentuale di frazionamento provvigione
- Specificare la provvigione che viene suddivisa tra il rappresentante principale e secondario.
- Listino prezzi
- Selezionare il nome del listino prezzi che viene utilizzato per determinare il prezzo degli articoli ordinati per questo indirizzo di spedizione del cliente.
- Conferme ordini cliente
- Selezionare questa casella di controllo se per l'ordine è richiesta una conferma stampata.
- Ordine inevaso consentito
- Selezionare questa casella di controllo se sono consentiti ordini inevasi. Se questo campo non viene selezionato, non è possibile fare un ordine per gli articoli che non dispongono di scorte sufficienti.
- Indicatore Spedizione completa
- Selezionare se il cliente richiede la spedizione. I valori validi sono Determinato per Riga, Accetta spedizioni parziali, o Non accetta parziali.
- OdA obbligatorio per ordine cliente
- Selezionare questa casella di controllo se il numero dell'ordine di acquisto del cliente è obbligatorio prima del rilascio di un ordine.
- Sostitutivi consentiti
- Selezionare questa casella di controllo per consentire articoli sostitutivi.
- Ubicazione di destinazione spedizione predefinita
- Selezionare l'indirizzo di spedizione.
- Destinazione di spedizione predefinita
- Selezionare la destinazione di spedizione predefinita per questa ubicazione di destinazione della spedizione.
- Metodo di spedizione predefinito
- Selezionare il metodo in base al quale viene spedito l'ordine. È possibile definire i metodi di spedizione in Magazzino.
- Codice cliente per fatturazione
- Selezionare il codice cliente per la fatturazione.
- Prova di consegna obbligatoria
- Selezionare questa casella di controllo se il cliente richiede una prova di consegna (POD) accompagnatoria per la spedizione.
- Periodo di tolleranza prova di consegna
- Specificare un numero di giorni dopo i quali le spedizioni con POD vengono fatturate automaticamente se la prova di consegna (POD) non viene restituita.
- Limite ordine singolo
- Specificare l'importo massimo per singolo ordine del cliente.
- Codice blocco ordine singolo
- Se si definisce un limite per un ordine singolo, selezionare il codice blocco da inserire negli ordini non COD quando l'importo totale supera il limite per l'ordine singolo.
- Limite totale ordini COD
- Specificare l'importo massimo limite per gli ordini COD del cliente.
- Codice blocco ordine con pagamento in contrassegno
- Selezionare un codice blocco utilizzato per le fatture con pagamento in contrassegno. I codici blocco vengono configurati in Contabilità clienti.
- Verifica credito ad aggiunta ordine
- Selezionare questa casella di controllo se il controllo del credito viene eseguito alla definizione degli ordini.
- Verifica credito prima della distinta di prelievo
- Selezionare questa casella di controllo per eseguire il controllo del credito prima di stampare le distinte di prelievo.
- Addebito per frazionamento quantità
- Selezionare questa casella di controllo se sono consentiti addebiti per frazionamento quantità.
- Codice blocco limite di credito
- Selezionare un codice per bloccare un cliente a causa dello sforamento del limite di credito.
- Codice blocco limite ordine
- Selezionare un codice per bloccare un cliente a causa dello sforamento del limite ordine.
- Voce fatturazione obbligatoria
- Selezionare questa casella di controllo se è necessario interfacciare le voci in Contabilità clienti per la fatturazione.
- Fornitore
- Selezionare il fornitore per l'ordine di acquisto. Se non viene assegnato alcun fornitore, esso verrà assegnato manualmente in Gestione acquisti.
- Ubicazione di origine acquisto
- Selezionare un'ubicazione di origine acquisto del fornitore.
- Condizione di spedizione
- Selezionare una condizione che prevede il trasferimento della responsabilità delle merci tra le parti.
- Codice porto
- Selezionare un codice porto Intrastat. Questo codice determina il porto marittimo predefinito per il trasferimento delle merci al cliente o all'indirizzo di spedizione.
- Calcolo imposta e stampa
- Selezionare l'opzione di calcolo per l'imposta e di stampa per la fattura.
- Consenti resi
- Selezionare questa casella di controllo se sono consentiti resi ordine.
- Data ultima autorizzazione di reso
- Selezionare l'ultima data per i resi consentita al cliente.
- Indicatore vettore
- Selezionare questa casella di controllo per indicare un fornitore di servizi di trasporto associato al cliente.
- Perc. credito scadenziario
- Specificare la percentuale del limite di credito consentito al cliente nei periodi corrente, primo, secondo, terzo e quarto dello scadenziario. Questi campi interagiscono rispettivamente con i campi Cod. blocco scadenziario.
- Cod. blocco scadenziario
- Specificare fino a cinque codici blocco da inserire negli ordini quando il cliente non supera il controllo del credito a causa dei limiti stabiliti nei campi Perc. credito scadenziario.
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