Creazione di modelli di contratto

Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione contratti > Modelli di contratto.

Fare clic su Crea modello di contratto.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di contratti: Selezionare un gruppo di contratti da assegnare al nuovo contratto.
Modello: Selezionare un modello da applicare al nuovo contratto.
Fornitore potenziale: Selezionare un fornitore potenziale da assegnare al contratto.
Contatto fornitore potenziale: Selezionare un contatto del fornitore potenziale per il contratto.

Nella scheda Contratto specificare le seguenti informazioni:

Descrizione: Specificare una descrizione.
Tipo di contratto: Selezionare un tipo di contratto da assegnare al contratto.
Classificazione contratto: Selezionare una classificazione del contratto per il nuovo contratto.
Sottotipo di contratto: Selezionare un sottotipo di contratto con cui definire ulteriormente un tipo di contratto.
Sottoclassificazione contratto: Se alla classificazione è assegnata una sottoclassificazione contratto, le regole definite nella sottoclassificazione hanno la precedenza.
Contratto con produttore: Selezionare questa casella di controllo per identificare il contratto come contratto con il produttore.
Contratto con distributore: Selezionare questa casella di controllo per identificare il contratto come contratto con il distributore.
Negoziato da centrale di acquisto: Selezionare questa casella di controllo se il contratto è stato fornito da una centrale di acquisto.
Fornitore potenziale centrale di acquisto: Selezionare il fornitore potenziale centrale di acquisto. Questo valore viene utilizzato come predefinito per il fornitore potenziale centrale di acquisto nei nuovi contratti. Viene inoltre utilizzato per indicare i contratti dei fornitori potenziali della centrale di acquisto utilizzati durante l'aggiornamento dei record.
Contratto di rinnovo: Selezionare questa casella di controllo per indicare che il contratto è idoneo per l'impostazione di un costo predefinito al momento del rilascio. In caso contrario, il contratto è idoneo al momento dell'attivazione.
Contratto preferito: Selezionare questa casella di controllo se si tratta di un contratto preferito. Per impostazione predefinita viene utilizzato il costo di un contratto preferito, indipendentemente dalla priorità.
Contratto originato da fornitore potenziale: Selezionare questa casella di controllo se si tratta di un contratto avviato dal fornitore potenziale.
Idoneo per creazione evento: Selezionare questa casella di controllo per impostare il nuovo contratto come idoneo per la creazione di un evento.
Codice valuta: Selezionare un codice valuta.
Modello di documento: Selezionare un modello di documento. Il modello selezionato viene utilizzato come base per il documento di contratto completo.
Avviso giallo: Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza del contratto per la visualizzazione di un avviso. Quando si consulta l'elenco dei contratti in corso, l'avviso giallo indica il numero di giorni rimanenti prima della scadenza. Il sistema chiederà di eseguire le eventuali azioni necessarie.
Avviso rosso: Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza del contratto per la visualizzazione di un avviso. Quando si consulta l'elenco dei contratti in corso, l'avviso rosso indica il numero di giorni rimanenti prima della scadenza. Il sistema chiederà di eseguire le eventuali azioni necessarie.
Importo totale proposto: Questo campo consente di effettuare i calcoli per i pagamenti dei terzisti.
Importo max nel ciclo di vita: L'importo massimo della durata consente di modificare gli acquisti da contratto provenienti da Richieste di acquisto e Acquisti. Viene anche utilizzato in combinazione con la percentuale di notifica. Al raggiungimento di una determinata percentuale sul totale, viene inviata una notifica e-mail.

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Nella scheda Articoli fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:

Titolo articolo: Specificare un titolo per l'articolo. Il titolo non verrà stampato sul contratto.
Testo intestazione: Specificare il testo intestazione che rappresenta l'etichetta dell'articolo. Il testo intestazione verrà stampato sul contratto.

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Nella seconda sezione della scheda Termini fare clic su Crea per creare i termini. Specificare le seguenti informazioni:

Titolo: Specificare un titolo per i termini e le condizioni.
Testo intestazione: Specificare un testo intestazione che rappresenta il titolo dei termini e delle condizioni. Il testo intestazione verrà stampato sul contratto.
Descrizione: Specificare una descrizione per il termine. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere le voci dal menu Variabili. Aggiungere le variabili predefinite che incorporeranno i valori effettivi nel momento della stampa o della visualizzazione dei termini e condizioni. La descrizione verrà stampata nel contratto.

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Nella scheda Allegato fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:

Allegato: Selezionare l'allegato da aggiungere ai termini e condizioni.
Riferimento allegato: Specificare un titolo per l'allegato da aggiungere al termine e alla condizione.

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Nella scheda Domande fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:

Testo domanda

Specificare il testo della domanda.

Tipo di risposta

Selezionare un tipo di risposta per la domanda:

Testo: testo descrittivo
Numero: valore numerico
Data: formato di data
Elenco: Risposta a scelta multipla. Fornire le risposte dopo aver aggiunto la domanda.
Sì/No: risposta affermativa o negativa
Sì/No con testo: risposta affermativa o negativa con testo descrittivo aggiuntivo
Abbuono: è possibile utilizzare i tipi di abbuono come risposte e creare collegamenti ad altre informazioni sugli abbuoni.

Consenti allegato di risposta

Selezionare questa casella di controllo se è possibile allegare un file alla domanda. Ad esempio, un file contenente un listino prezzi in formato foglio di calcolo Microsoft Excel.

Regole di risposta

Selezionare una regola di risposta che indica il modo in cui i fornitori potenziali devono rispondere alla domanda.

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Nella scheda Partecipanti fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare una società da assegnare come partecipante contratto.
Ubicazione: Selezionare una sede o un reparto della società da aggiungere come partecipante o membro fascia in un contratto.
Ubicazione richiedente: Selezionare un'ubicazione o un'ubicazione richiedente (non entrambe).
Gruppo di determinazione prezzi: Selezionare un gruppo di determinazione prezzi. Il gruppo di determinazione prezzi viene utilizzato per applicare un ricarico o uno sconto sugli acquisti effettuati dai partecipanti al contratto con distributore.
Fascia: Selezionare una fascia di contratto.
Metodo di acquisto: Selezionare un metodo di acquisto. Il metodo di acquisto definisce il tipo di contratto a fronte del quale un membro effettua gli acquisti.

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