Creazione di modelli di contratto

Per poter creare un modello, deve esistere un gruppo di contratti.

  1. Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione contratti > Modelli di contratto.
  2. Fare clic su Crea modello di contratto.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di contratti
    Selezionare un gruppo di contratti da assegnare al nuovo contratto.
    Modello
    Selezionare un modello da applicare al nuovo contratto.
    Fornitore potenziale
    Selezionare un fornitore potenziale da assegnare al contratto.
    Contatto fornitore potenziale
    Selezionare un contatto del fornitore potenziale per il contratto.
  4. Nella scheda Contratto specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Tipo di contratto
    Selezionare un tipo di contratto da assegnare al contratto.
    Classificazione contratto
    Selezionare una classificazione del contratto per il nuovo contratto.
    Sottotipo di contratto
    Selezionare un sottotipo di contratto con cui definire ulteriormente un tipo di contratto.
    Sottoclassificazione contratto
    Se alla classificazione è assegnata una sottoclassificazione contratto, le regole definite nella sottoclassificazione hanno la precedenza.
    Contratto con produttore
    Selezionare questa casella di controllo per identificare il contratto come contratto con il produttore.
    Contratto con distributore
    Selezionare questa casella di controllo per identificare il contratto come contratto con il distributore.
    Negoziato da centrale di acquisto
    Selezionare questa casella di controllo se il contratto è stato fornito da una centrale di acquisto.
    Fornitore potenziale centrale di acquisto
    Selezionare il fornitore potenziale centrale di acquisto. Questo valore viene utilizzato come predefinito per il fornitore potenziale centrale di acquisto nei nuovi contratti. Viene inoltre utilizzato per indicare i contratti dei fornitori potenziali della centrale di acquisto utilizzati durante l'aggiornamento dei record.
    Contratto di rinnovo
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che il contratto è idoneo per l'impostazione di un costo predefinito al momento del rilascio. In caso contrario, il contratto è idoneo al momento dell'attivazione.
    Contratto preferito
    Selezionare questa casella di controllo se si tratta di un contratto preferito. Per impostazione predefinita viene utilizzato il costo di un contratto preferito, indipendentemente dalla priorità.
    Contratto originato da fornitore potenziale
    Selezionare questa casella di controllo se si tratta di un contratto avviato dal fornitore potenziale.
    Idoneo per creazione evento
    Selezionare questa casella di controllo per impostare il nuovo contratto come idoneo per la creazione di un evento.
    Codice valuta
    Selezionare un codice valuta.
    Modello di documento
    Selezionare un modello di documento. Il modello selezionato viene utilizzato come base per il documento di contratto completo.
    Avviso giallo
    Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza del contratto per la visualizzazione di un avviso. Quando si consulta l'elenco dei contratti in corso, l'avviso giallo indica il numero di giorni rimanenti prima della scadenza. Il sistema chiederà di eseguire le eventuali azioni necessarie.
    Avviso rosso
    Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza del contratto per la visualizzazione di un avviso. Quando si consulta l'elenco dei contratti in corso, l'avviso rosso indica il numero di giorni rimanenti prima della scadenza. Il sistema chiederà di eseguire le eventuali azioni necessarie.
    Importo totale proposto
    Questo campo consente di effettuare i calcoli per i pagamenti dei terzisti.
    Importo max nel ciclo di vita
    L'importo massimo della durata consente di modificare gli acquisti da contratto provenienti da Richieste di acquisto e Acquisti. Viene anche utilizzato in combinazione con la percentuale di notifica. Al raggiungimento di una determinata percentuale sul totale, viene inviata una notifica e-mail.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Nella scheda Articoli fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Titolo articolo
    Specificare un titolo per l'articolo. Il titolo non verrà stampato sul contratto.
    Testo intestazione
    Specificare il testo intestazione che rappresenta l'etichetta dell'articolo. Il testo intestazione verrà stampato sul contratto.
  7. Fare clic su Salva.
  8. Nella seconda sezione della scheda Termini fare clic su Crea per creare i termini. Specificare le seguenti informazioni:
    Titolo
    Specificare un titolo per i termini e le condizioni.
    Testo intestazione
    Specificare un testo intestazione che rappresenta il titolo dei termini e delle condizioni. Il testo intestazione verrà stampato sul contratto.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il termine. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere le voci dal menu Variabili. Aggiungere le variabili predefinite che incorporeranno i valori effettivi nel momento della stampa o della visualizzazione dei termini e condizioni. La descrizione verrà stampata nel contratto.
  9. Fare clic su Salva.
  10. Nella scheda Allegato fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Allegato
    Selezionare l'allegato da aggiungere ai termini e condizioni.
    Riferimento allegato
    Specificare un titolo per l'allegato da aggiungere al termine e alla condizione.
  11. Fare clic su Salva.
  12. Nella scheda Domande fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Testo domanda
    Specificare il testo della domanda.
    Tipo di risposta
    Selezionare un tipo di risposta per la domanda:
    • Testo: testo descrittivo
    • Numero: valore numerico
    • Data: formato di data
    • Elenco: Risposta a scelta multipla. Fornire le risposte dopo aver aggiunto la domanda.
    • Sì/No: risposta affermativa o negativa
    • Sì/No con testo: risposta affermativa o negativa con testo descrittivo aggiuntivo
    • Abbuono: è possibile utilizzare i tipi di abbuono come risposte e creare collegamenti ad altre informazioni sugli abbuoni.
    Consenti allegato di risposta
    Selezionare questa casella di controllo se è possibile allegare un file alla domanda. Ad esempio, un file contenente un listino prezzi in formato foglio di calcolo Microsoft Excel.
    Regole di risposta
    Selezionare una regola di risposta che indica il modo in cui i fornitori potenziali devono rispondere alla domanda.
  13. Fare clic su Salva.
  14. Nella scheda Partecipanti fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare una società da assegnare come partecipante contratto.
    Ubicazione
    Selezionare una sede o un reparto della società da aggiungere come partecipante o membro fascia in un contratto.
    Ubicazione richiedente
    Selezionare un'ubicazione o un'ubicazione richiedente (non entrambe).
    Gruppo di determinazione prezzi
    Selezionare un gruppo di determinazione prezzi. Il gruppo di determinazione prezzi viene utilizzato per applicare un ricarico o uno sconto sugli acquisti effettuati dai partecipanti al contratto con distributore.
    Fascia
    Selezionare una fascia di contratto.
    Metodo di acquisto
    Selezionare un metodo di acquisto. Il metodo di acquisto definisce il tipo di contratto a fronte del quale un membro effettua gli acquisti.
  15. Fare clic su Salva.