Procedura di approvazione delle procurement card

Selezionare Gestione approvvigionamenti > Elaborazione acquisti > Gestisci procurement card > Elaborazione procurement card.

Nella scheda Approvazione procurement card fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di approvvigionamento: Selezionare un gruppo di approvvigionamento.
Programma: L'amministratore può controllare quale ID utente è associato a questa richiesta selezionando un programma.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

ID utente carta: Specificare le informazioni del dipendente per il titolare della carta.
Dipendente: Selezionare il numero del dipendente.
Nome: Specificare il nome della persona assegnata alla procurement card.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno del titolare della carta.
E-mail: Specificare l'indirizzo e-mail dell'utente della carta.

Nella sezione Delegato specificare le seguenti informazioni:

ID utente delegato: Specificare le informazioni relative al delegato assegnato a questa carta.
Nome: Specificare il nome del delegato della procurement card.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno del delegato.
E-mail: Specificare l'indirizzo e-mail del delegato.

Nella sezione Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Tipo di carta: Selezionare se la carta è destinata all'uso da parte di un singolo o di un gruppo.

Limite singola transazione: Se si desidera, è possibile specificare un limite per le singole transazioni.

Fare clic su Salva.

La scheda Società è ora disponibile.