Creazione di esercenti

Utilizzare questa procedura per creare manualmente gli esercenti. Dopo aver creato l'esercente, è possibile assegnarlo a un gruppo di esercenti e associarlo a un fornitore di Contabilità fornitori. Prima di creare un esercente, è necessario definire un gruppo di approvvigionamento e un'elaborazione per la procurement card.

Durante la configurazione delle procurement card è possibile specificare se aggiungere automaticamente i nomi degli esercenti quando gli addebiti vengono importati o aggiungerli manualmente.

  1. Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Configurazione procurement card > Mercanti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di approvvigionamento
    Selezionare un gruppo di approvvigionamento.
    Programma procurement card
    Selezionare il nome del programma della procurement card.
    Esercente
    Specificare l'esercente. L'esercente deve appartenere allo stesso gruppo di fornitori del fornitore.
    Nome
    Specificare il nome dell'esercente.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    ID fiscale
    Specificare il numero di identificazione fiscale per l'esercente. Se viene specificato un ID fiscale, è necessario selezionare un codice reddito.
    Codice reddito
    Selezionare un codice che rappresenta un tipo di ritenuta sul reddito. I codici reddito vengono utilizzati per tracciare il reddito imponibile a scopo di reportistica o di ritenuta. Questo campo è il codice reddito predefinito per l'esercente, ma è possibile sostituirlo durante l'approvazione dell'addebito.
  5. Nella sezione Indirizzo specificare le seguenti informazioni:
    Paese
    Selezionare il Paese dell'indirizzo dell'esercente.
    Tipo
    Selezionare il tipo di indirizzo.
    Latitudine
    Specificare la latitudine dell'ubicazione.
    Longitudine
    Specificare la longitudine dell'ubicazione.
    Altitudine
    Specificare l'altitudine dell'ubicazione.
    Nome di ricerca
    Specificare un nome di ricerca per l'esercente. Il nome di ricerca viene utilizzato per ordinare report ed elenchi. Se questo campo è vuoto, il nome dell'esercente è il valore predefinito.
    Ragione sociale
    Specificare la ragione sociale dell'esercente.
  6. Nella sezione Informazioni di contatto specificare le seguenti informazioni:
    Nome contatto
    Specificare il contatto principale dell'esercente per l'emissione della procurement card.
    Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno
    Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno dell'esercente.
    Prefisso internazionale fax/Numero telefono/Interno
    Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di fax e l'interno dell'esercente.
  7. Fare clic su Salva.
    Le schede Gruppi di esercenti e Riferimento incrociato fornitore sono ora disponibili.