Creazione di gruppi di fornitori potenziali

  1. Accedere come Amministratore applicazioni e scegliere Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gruppi e società > Gruppi di fornitori potenziali.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare un codice Gruppo di fornitori potenziali e la Descrizione.
  4. Nella scheda Generale specificare le seguenti informazioni:
    Consenti informazioni fiscali duplicate
    Selezionare la modalità di modifica di tipi e ID fiscali duplicati. Se i duplicati sono consentiti, quando si verifica la duplicazione viene visualizzato un avviso.
    • Se si seleziona Sì con avviso, corrispondenza in base a ID fiscale e tipo, non si verificherà alcun errore per il fornitore potenziale se questo specifica un tipo e un ID fiscale esistenti.
    • Se si seleziona No, corrispondenza in base a ID fiscale e tipo, si verificherà un errore per il fornitore potenziale se il tipo e l'ID fiscale specificati esistono già per un altro fornitore potenziale.
    • Se si seleziona Sì con avviso, corrispondenza solo in base a ID fiscale, non si verificherà alcun errore se il fornitore potenziale specifica un ID fiscale esistente.
    • Se si sceglie No, corrispondenza solo in base a ID fiscale, si verificherà un errore per il fornitore potenziale se l'ID fiscale specificato esiste già per un altro fornitore potenziale.
    Livello registrazione merci
    Selezionare uno dei sei livelli di registrazione merci. I livelli delle merci sono definiti nella struttura della merce. Livello registrazione merci viene utilizzato per controllare il numero di livelli che un contatto del fornitore potenziale può associare a un codice merce, indipendentemente dal numero di livelli di codici merce definiti sul lato addetto acquisti.
    Codice merce obbligatorio
    Selezionare questa casella di controllo per chiedere ai contatti del fornitore potenziale di indicare almeno un codice merce durante la registrazione. Se questo campo è selezionato e un fornitore potenziale o un contatto del fornitore potenziale non è associato ad almeno un codice merce, verrà restituito un avviso. L'avviso viene visualizzato al termine del processo di registrazione e indica che la configurazione non è stata completata. È necessario specificare un codice merce.
    Visualizza GTIN e GLN nel Portale fornitori potenziali
    Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i codici GTIN e GLN nel Portale fornitori potenziali e nei moduli appropriati.
  5. Nella sezione Processo di convalida specificare le seguenti informazioni:
    Convalida obbligatoria per nuovi fornitori potenziali
    Selezionare questa casella di controllo per richiedere la convalida per i nuovi fornitori potenziali.
    Convalida obbligatoria per fornitori potenziali aggiornati
    Selezionare questa casella di controllo per richiedere la convalida per i fornitori potenziali aggiornati.
    Immissione indirizzo e-mail di conferma obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo per richiedere un indirizzo e-mail di conferma.
  6. Nella sezione Registrazione fornitore potenziale specificare le seguenti informazioni:
    Termini e condizioni
    Specificare il testo di termini e condizioni visualizzato per i fornitori potenziali che si registrano per intrattenere rapporti commerciali con l'organizzazione. Questi termini e condizioni sono correlati alla registrazione dei fornitori potenziali e non a un evento o un contratto specifico.
    Codici diversificazione
    Selezionare questa casella di controllo per mostrare i codici diversificazione e le notifiche al fornitore potenziale durante la registrazione.
    Visualizza codici merce durante la registrazione
    Selezionare questa casella di controllo per mostrare i codici merce e le notifiche al fornitore potenziale durante la registrazione. Se i codici merce sono obbligatori, è necessario selezionare il campo Codice merce obbligatorio.
    Visualizza notifiche delegato durante la registrazione
    Selezionare questa casella di controllo per mostrare le notifiche delegato al fornitore potenziale durante la registrazione.
    Invia e-mail a fornitori potenziali che non hanno eseguito la registrazione
    Selezionare questa casella di controllo per inviare un messaggio e-mail ai fornitori potenziali che sono stati registrati. L'e-mail notifica al fornitore potenziale la registrazione.
    Campo Tipo in indirizzo fornitore potenziale
    Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il campo Tipo nell'indirizzo del fornitore potenziale.
    E-mail amministratore IDM
    Specificare l'indirizzo e-mail dell'amministratore IDM.
  7. Nella sezione Informazioni banca specificare le seguenti informazioni:
    Consenti informazioni banca fornitore potenziale
    Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le informazioni bancarie del fornitore potenziale in Portale fornitori potenziali.
    Entità banca valida obbligatoria
    Selezionare questa casella di controllo se un'entità banca valida è obbligatoria.
    Per inserimento
    Selezionare questa casella di controllo per mascherare le informazioni bancarie durante la registrazione del fornitore potenziale.
    Per visualizzazione
    Selezionare questa casella di controllo per mascherare le informazioni bancarie quando vengono visualizzate in Portale fornitori potenziali.
  8. Scegliere se mascherare o visualizzare il numero di conto bancario e il numero di carta di credito. Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le informazioni bancarie del fornitore potenziale.
  9. Nella sezione Opzioni di elaborazione evento specificare le seguenti informazioni:
    Consenti a fornitori potenziali con mancata assegnazione di visualizzare il riepilogo assegnazioni
    Selezionare questa casella di controllo per controllare se è possibile visualizzare le assegnazioni di righe evento per altri fornitori potenziali. È possibile visualizzare le assegnazioni di righe evento per altri fornitori potenziali quando si utilizza l'opzione Cerca negli eventi e si visualizza la scheda Riepilogo assegnazioni.
    Codici motivo mancata offerta obbligatori per risposte senza offerta
    Selezionare questa casella di controllo per chiedere codici motivo Mancata offerta per le risposte senza offerta.
    Usa report tabulazione offerte
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare il report di tabulazione delle offerte.
  10. Nella sezione Avvisi per certificazione e diversificazione specificare le seguenti informazioni:
    Avviso giallo
    Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza della diversificazione per l'invio di una prima e-mail di avviso.
    Avviso rosso
    Specificare il numero di giorni prima della data di scadenza della diversificazione per l'invio di una seconda e-mail di avviso.
  11. Nella sezione Impostazione ubicazione fornitore predefinita specificare le seguenti informazioni:
    Imposta autom. ubicazione fornitore collegata a contatto fornitore potenz. nei contratti
    Selezionare questa casella di controllo per impostare automaticamente l'ubicazione fornitore collegata al contatto fornitore potenziale nei contratti.
  12. Nella sezione Accreditamento fornitori specificare le seguenti informazioni:
    Consenti a fornitori potenziali di utilizzare le informazioni di registrazione di Vendormate
    Selezionare questa casella di controllo per consentire ai fornitori potenziali di inserire le informazioni di registrazione di Vendormate. Quando questo campo è selezionato, è disponibile un passaggio per i clienti di Infor che utilizzano Vendormate. Durante la registrazione del fornitore potenziale, è possibile utilizzare le informazioni Vendormate per compilare il nome di registrazione, l'indirizzo e altri campi relativi al fornitore potenziale.
  13. Fare clic su Salva.