Utilizzare la procedura seguente per eliminare tutti i clienti assegnati a una società o a un gruppo di clienti specifico. È necessario eliminare i clienti in base al numero di mesi trascorsi dall'ultima data di attività indicato nel campo Mesi prima di eliminazione cliente. È possibile eliminare periodicamente i clienti in base ai criteri impostati per la conservazione dei dati.
-
Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
-
Scegliere .
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Società o gruppo di clienti
- Selezionare un numero società o un gruppo di clienti. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
- Elimina solo record di controllo
- Specificare se eliminare i record di controllo.
- Data limite
- Selezionare la data limite utilizzata per definire i record di controllo cliente.
- Imposta cliente per eliminazione
- Scegliere se modificare lo stato del cliente e stampare un report con i clienti con stato modificato.
- Archivia record
- Scegliere se copiare i record su disco prima dell'eliminazione.
- Cliente
- Selezionare un cliente di cui eliminare i record.
- Data di inizio
- Selezionare la data di inizio del cliente per definire i record da eliminare.
- Classe principale e classe secondaria
- Selezionare la classe principale e secondaria per definire i record cliente da eliminare.
- Analista del credito
- Selezionare l'analista del credito per definire i record cliente da eliminare.
- Rappresentante
- Selezionare il rappresentante per definire i record cliente da eliminare.
-
Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
- Report di eliminazione clienti/Tipo di esportazione report
- Generare il report di eliminazione dei clienti e selezionare il tipo di esportazione report.
- Elenco di eliminazione clienti gruppo/Tipo di esportazione report
- Generare l'elenco di eliminazione dei clienti del gruppo e selezionare il tipo di esportazione report.
-
Fare clic su OK.