Selezione dei clienti per la verifica del credito

Per avvisare tramite e-mail l'analista del credito che sono stati selezionati clienti per la verifica dei crediti viene utilizzato un trigger del flusso di lavoro.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Addetto specializzato recupero crediti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti e Responsabile Contabilità clienti, scegliere Recupero crediti > Selezione verifica cliente.
    Per Addetto specializzato recupero crediti, scegliere Report analisi > Selezione verifica cliente.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società o gruppo di società
    Selezionare un numero di società o di gruppo di società.
    Opzione report
    Specificare se il report è inteso solo a livello di società o per società e account amministrativo.
    Includi date di verifica aperte
    Scegliere Includi date di verifica aperte per includere i clienti con date di verifica aperte.
    Codice rischio
    Specificare un codice di rischio per limitare i clienti selezionati a quelli con un codice di rischio specifico assegnato. Il codice di rischio viene utilizzato come opzione di selezione tra le altre disponibili.
    Classe principale, secondaria
    Selezionare una classe principale e una classe secondaria per creare estratti conto per i clienti assegnati in Cliente.
    Percentuale limite
    Specificare un valore percentuale per selezionare i clienti che hanno raggiunto la percentuale limite di credito. Il processo moltiplica tale valore per il limite percentuale specificato nel campo Cliente per calcolare la percentuale del limite di credito del cliente.
    Includi ordini aperti
    Scegliere Includi ordini aperti per includere gli ordini aperti con il saldo corrente per il confronto con Percentuale limite.
    Importo scaduto società
    Specificare l'importo scaduto per limitare i clienti selezionati a quelli che hanno superato tale valore per il periodo scaduto.
    Account amministrativo scaduto
    Specificare l'importo scaduto per limitare i clienti di account amministrativi selezionati a quelli che superano tale valore per il periodo scaduto.
    Periodo importi scaduti
    Selezionare il primo periodo di scadenziario statico del cliente da includere per il calcolo dell'importo scaduto.
    Analista del credito
    Selezionare un analista del credito per la notifica.
    Elimina file
    Scegliere se eliminare i record risolti o non risolti dal file di lavoro.
  4. Nella sezione Distribuzione report scegliere Report selezione verifica cliente e Tipo di esportazione report.
  5. Fare clic su OK.