Creazione di una fattura tramite inserimento rapido

La scheda Inserimento rapido è disponibile dopo che è stato creato Batch di fatture.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Fatture.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Fatture.
  3. Dal menu Fatture selezionare un record non rilasciato nella scheda Batch di fatture.
  4. Nella scheda Inserimento rapido selezionare Crea.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo
    Selezionare un tipo di transazione. Se viene selezionato Nota di debito oppure Nota di credito, è necessario indicare un Motivo nota.
    Transazione
    Indicare un nome per la transazione.
    Cliente
    Selezionare il numero cliente per la transazione.
    Importo transazione
    Specificare l'importo della transazione.
    Categoria distribuzione
    È necessario selezionare un codice categoria da assegnare alla distribuzione. Questo valore verrà utilizzato come valore predefinito per i dati di distribuzione.
    Motivo nota
    Selezionare un codice motivo per questa transazione solo se Tipo di transazione è una Nota di debito o Nota di credito.
    Tipo alternativo
    È necessario selezionare un tipo di transazione alternativo solo se il tipo di transazione è Righe con segno diverso.
    Data di scadenza
    Selezionare una data di scadenza.
  6. Fare clic su Salva.